13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001895252
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
132 檔
41.3%
Q2 2026の報告期間中、Aspen Wealth Management LLC（CIK: 0001895252）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Aspen Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 67 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFUS, DFIC, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 11.52% | +0.25% | +10.15% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.62% | +0.22% | +8.96% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 9.12% | -0.03% | +7.50% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 6.94% | -0.60% | +9.04% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 6.80% | -1.03% | +11.00% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 6.75% | +0.14% | +6.56% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.87% | -0.30% | -0.47% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.80% | +0.11% | +6.98% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.75% | +30.99% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.25% | +0.01% | +3.10% | |
| 11 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.95% | -1.95% | EXIT | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.83% | -0.12% | +10.06% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.79% | +0.04% | +0.09% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.69% | +0.09% | +19.27% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.03% | +504.45% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.55% | +1.09% | -0.17% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.43% | -0.08% | -0.30% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.10% | -2.11% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.12% | +0.26% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.97% | -0.15% | +10.63% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.86% | -0.04% | +0.24% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.18% | -0.78% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.12% | +3.97% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.62% | +1.25% | +88.18% | |
| 27 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.62% | -0.31% | -28.15% | |
| 28 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.43% | -0.26% | -11.69% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.01% | -0.15% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.01% | -0.72% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.40% | +0.33% | -32.09% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.05% | +9.06% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -1.61% | |
| 34 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 株式-金融 | 0.33% | -0.03% | +0.21% | |
| 35 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -0.86% | |
| 36 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 37 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +298.87% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | +0.02% | -0.94% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +1.11% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +8.12% | |
| 43 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.14% | +0.05% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +0.27% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.02% | +1.06% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.11% | +6.68% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.04% | +17.71% | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | +1.28% | |
| 50 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +396.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Wealth Management LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 132 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFUS (11.5%)、DFIC (9.6%)、QUAL (9.1%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBDU
市值: $104.5万
今期最大全売却 / 減却
MPC
前期市值: $24.7万
Q2 2026 中に合計 122 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 67 件、減却 39 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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