13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001895252
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
124 檔
36.7%
Q1 2026の報告期間中、Aspen Wealth Management LLC（CIK: 0001895252）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 124 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Aspen Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 74 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFUS, DFIC, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 10.63% | +0.89% | -0.39% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.89% | -0.27% | +1.21% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 8.71% | +0.41% | -0.53% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 7.21% | -0.41% | +8.66% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 6.68% | +0.26% | +2.14% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 6.14% | +0.61% | +0.15% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.07% | -0.20% | +10.39% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.77% | +0.03% | -0.70% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.57% | -0.32% | +16.80% | |
| 10 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.32% | +0.30% | -34.76% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.84% | -0.01% | +5.17% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.11% | +3.21% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.82% | -0.03% | +0.11% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.80% | -0.25% | +350.36% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.67% | +0.02% | +64.59% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.03% | +12.54% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.47% | -0.04% | +9.13% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.10% | -1.30% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.29% | +1.14% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.24% | -0.32% | +0.61% | |
| 21 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.16% | -0.04% | +36.47% | |
| 22 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.00% | -0.38% | +43.09% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | +3.45% | |
| 24 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.88% | +0.09% | +30.09% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.79% | -0.01% | +21.50% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.69% | -0.29% | +54.87% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.01% | +4.26% | |
| 28 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.57% | -0.14% | — | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.01% | -0.30% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.01% | +2.49% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.02% | +9.96% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | +0.23% | +825.22% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | +19.46% | |
| 34 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | +235.57% | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.03% | -2.96% | |
| 37 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.31% | — | +80.83% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.02% | +3.75% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +0.09% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | +56.53% | |
| 41 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.27% | -0.09% | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.05% | +0.15% | |
| 43 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.25% | -0.10% | +12.45% | |
| 44 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.25% | -0.10% | +12.49% | |
| 45 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +41.20% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 47 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.23% | -0.09% | +4.41% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | +0.47% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.30% | |
| 50 | IBMT | Ishares Ibonds Dec 2031 Muni | ETF-その他 | 0.22% | -0.13% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 124 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFUS (10.6%)、DFIC (9.9%)、QUAL (8.7%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLOT
市值: $284.7万
今期最大全売却 / 減却
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前期市值: $40.5万
Q1 2026 中に合計 114 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 74 件、減却 16 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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