13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001895252
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
118 檔
36.6%
Q4 2025の報告期間中、Aspen Wealth Management LLC（CIK: 0001895252）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 118 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Aspen Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 60 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFUS, DFIC, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 11.75% | +0.89% | +3.67% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.98% | -0.27% | +3.76% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 9.55% | +0.41% | +2.64% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 7.03% | -0.41% | +13.01% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 6.98% | +0.61% | -1.61% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 6.56% | +0.26% | +3.24% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.89% | -0.20% | -4.81% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.98% | +0.03% | +2.12% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.30% | +10.88% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.31% | -0.32% | +6.22% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.01% | -0.03% | +0.34% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.11% | +8.72% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.80% | -0.01% | -0.61% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.03% | -3.72% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.47% | -0.04% | -0.59% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.10% | -4.85% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.20% | -0.29% | -0.19% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.07% | +0.02% | +38.81% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.93% | -0.02% | +0.26% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.92% | -0.04% | -0.86% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.32% | -20.99% | |
| 22 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.89% | +0.10% | +21.00% | |
| 23 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.74% | -0.38% | +6.56% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.01% | +8.06% | |
| 25 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.68% | +0.09% | +5.24% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.67% | -0.01% | -0.71% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.02% | +4.47% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.47% | -0.29% | -9.56% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.01% | -4.48% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.01% | +0.57% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.43% | -0.25% | -2.16% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | -0.03% | +3.05% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -0.24% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +14.52% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.02% | +0.38% | |
| 36 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -0.11% | |
| 37 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.29% | -0.09% | -31.03% | |
| 38 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.05% | -6.16% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | +0.47% | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.54% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.05% | -1.49% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 43 | IBMT | Ishares Ibonds Dec 2031 Muni | ETF-その他 | 0.23% | -0.13% | +22.68% | |
| 44 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-その他 | 0.23% | -0.09% | +22.83% | |
| 45 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-その他 | 0.23% | -0.09% | +22.95% | |
| 46 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.23% | -0.09% | +22.99% | |
| 47 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.23% | -0.10% | +22.97% | |
| 48 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.23% | -0.10% | +23.01% | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.01% | +258.93% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Wealth Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 118 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DFUS (11.8%)、DFIC (10.0%)、QUAL (9.6%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PH
市值: $47.4万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $59.4万
Q4 2025 中に合計 116 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 60 件、減却 33 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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