13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001895252
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
107 檔
34.4%
Q3 2025の報告期間中、Aspen Wealth Management LLC（CIK: 0001895252）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Aspen Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 26 銘柄、追加買付 52 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFUS, DFIC, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 11.71% | +0.89% | +4.62% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.68% | -0.27% | +1.69% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 9.63% | +0.41% | +1.32% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 7.35% | +0.61% | -1.66% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 6.60% | -0.41% | +12.20% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 6.57% | +0.26% | +3.38% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.38% | -0.20% | -1.11% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.15% | +0.03% | +2.20% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.30% | +3.07% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.31% | -0.32% | +4.70% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.07% | -0.03% | +2.02% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.03% | +19.64% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.11% | +3.17% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.83% | -0.01% | -0.32% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.10% | -0.33% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.53% | -0.04% | +0.15% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.18% | -0.29% | +0.01% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | -0.32% | +0.43% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.98% | -0.04% | +0.19% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.96% | -0.02% | +0.23% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | +37.78% | |
| 22 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.78% | +0.10% | +55.62% | |
| 23 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.73% | -0.38% | -1.65% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.70% | -0.01% | -0.67% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.01% | +1.04% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.66% | +0.09% | +0.32% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.55% | -0.29% | -13.28% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.02% | +1.75% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.01% | +0.31% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.46% | -0.25% | -7.46% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.01% | +0.63% | |
| 32 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.43% | -0.09% | -3.33% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +0.09% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.02% | -0.33% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.05% | -9.73% | |
| 37 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | +4.70% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | +0.59% | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.30% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +2.20% | |
| 43 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 44 | IBMT | Ishares Ibonds Dec 2031 Muni | ETF-その他 | 0.20% | -0.13% | — | |
| 45 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-その他 | 0.20% | -0.09% | — | |
| 46 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-その他 | 0.20% | -0.09% | — | |
| 47 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.20% | -0.09% | — | |
| 48 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.20% | -0.10% | — | |
| 49 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.20% | -0.10% | — | |
| 50 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.19% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 107 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DFUS (11.7%)、DFIC (9.7%)、QUAL (9.6%) です。最大保有銘柄 DFUS がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFUV
市值: $146.5万
今期最大全売却 / 減却
VBR
前期市值: $38.4万
Q3 2025 中に合計 107 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 52 件、減却 24 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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