13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001895252
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
83 檔
23.0%
Q2 2024の報告期間中、Aspen Wealth Management LLC（CIK: 0001895252）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Aspen Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, QUAL, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 15.75% | -0.20% | +8.49% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 10.78% | +0.41% | +5.08% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.67% | -0.27% | +14.47% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 6.52% | +0.61% | +8.44% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.12% | -0.05% | +6.86% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.96% | -0.10% | +5.60% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.95% | -0.32% | +8.48% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.14% | +0.03% | +9.77% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.30% | -4.41% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.69% | -0.04% | EXIT | |
| 11 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.11% | +24.53% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.41% | +14.22% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.27% | -0.01% | -4.25% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.14% | -0.29% | -10.43% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.03% | +39.23% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.76% | -0.03% | +4.13% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.56% | -0.32% | +0.38% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.39% | -0.04% | -4.40% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.27% | -0.04% | +0.20% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.01% | -5.05% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.93% | -0.01% | +34.43% | |
| 22 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.76% | -0.38% | +7.87% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.02% | +0.57% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.01% | -1.59% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.64% | -0.25% | -2.88% | |
| 26 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.62% | — | +0.58% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.01% | +167.87% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +61.92% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | -13.95% | |
| 30 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.50% | +0.09% | -0.10% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | -0.03% | -0.36% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +4.89% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.29% | -0.26% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.05% | -0.75% | |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | +107.13% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 40 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | -0.02% | -13.30% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.89% | -1.55% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | — | |
| 44 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.30% | +0.08% | +15.12% | |
| 45 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 46 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +6.27% | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -0.48% | |
| 49 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 株式-金融 | 0.25% | -0.01% | -15.86% | |
| 50 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -29.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 83 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFAC (15.8%)、QUAL (10.8%)、DFIC (7.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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