13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001541596
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
141 檔
14.1%
Q4 2024の報告期間中、Aspen Investment Management Inc（CIK: 0001541596）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Aspen Investment Management Incは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, RSP, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
CRWD
市值: $41.9万
今期最大全売却 / 減却
TMO
前期市值: $92.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.16% | -0.47% | +0.68% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.90% | -0.04% | +4.17% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.87% | +0.40% | +7.17% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.49% | -0.25% | -0.36% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.99% | -0.25% | +6.40% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.09% | -0.44% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.36% | -0.21% | +14.11% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.01% | -0.04% | -0.79% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.98% | +0.05% | -1.09% | |
| 10 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.15% | +7.88% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.93% | -0.33% | +4.00% | |
| 12 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.13% | +17.22% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | +0.07% | +0.16% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.62% | +0.08% | +0.98% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.55% | +0.16% | -0.79% | |
| 16 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.50% | -0.14% | +13.27% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.24% | +8.08% | |
| 18 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.01% | -0.70% | |
| 19 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.17% | -0.09% | +1.72% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.16% | -0.01% | +47.58% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.05% | -1.22% | |
| 22 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.11% | -0.12% | +22.74% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | — | -31.20% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.05% | +0.01% | +1.07% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.17% | +1.23% | |
| 26 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.99% | -0.36% | +17.60% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.18% | -4.89% | |
| 28 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.93% | — | +0.65% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.06% | +101.30% | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.90% | +0.03% | -0.57% | |
| 31 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.87% | -0.20% | +0.05% | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.82% | +0.01% | -11.30% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.81% | -0.10% | +13.63% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.04% | +205.71% | |
| 35 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 0.79% | — | +3.35% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.78% | — | +28.83% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.12% | +2.95% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.77% | -0.13% | -1.67% | |
| 39 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.73% | — | -11.78% | |
| 40 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.73% | -0.04% | -0.72% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.10% | -11.82% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.70% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.23% | -1.07% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.70% | -0.02% | -1.03% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.09% | -0.27% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.24% | -2.29% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | +97.26% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.66% | -0.29% | -47.68% | |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.64% | -0.04% | +19.23% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOCU | Docusign Inc | +0.5% | +258.10% | 増加 |
| 2 | GLW | Corning Inc | +0.4% | +388.20% | 増加 |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.4% | +47.58% | 増加 |
| 4 | WMT | Walmart Inc | +0.3% | +4.00% | 増加 |
| 5 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | +0.3% | +17.22% | 増加 |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.3% | +14.11% | 増加 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +0.16% | 増加 |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +7.17% | 増加 |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +0.98% | 増加 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -0.79% | 減少 |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.2% | +93.81% | 増加 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +0.68% | 増加 |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | +0.2% | +22.74% | 増加 |
| 15 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.2% | +28.83% | 増加 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +89.82% | 増加 |
| 17 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | +0.2% | +13.27% | 増加 |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.2% | +19.23% | 増加 |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.07% | 増加 |
| 20 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | +0.1% | +17.60% | 増加 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +1.23% | 増加 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +13.12% | 増加 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.09% | 減少 |
| 25 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | +40.05% | 増加 |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +9.34% | 増加 |
| 27 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | +0.1% | +7.88% | 増加 |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -0.80% | 減少 |
| 29 | BLD | Topbuild CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -11.95% | 減少 |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -2.79% | 減少 |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -16.32% | 減少 |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | -25.69% | 減少 |
| 37 | ONTO | Onto Innovation Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -21.71% | 減少 |
| 39 | CSX | Csx CORP | -0.2% | -11.30% | 減少 |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | -4.89% | 減少 |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | -0.27% | 減少 |
| 42 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -11.82% | 減少 |
| 44 | CB | Chubb Limited | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | HPQ | Hp Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.3% | -0.44% | 減少 |
| 47 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 48 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.4% | -31.20% | 減少 |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.6% | -47.68% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Investment Management Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 141 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (9.2%)、RSP (4.9%)、IWM (3.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 23 件、減却 15 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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