13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001541596
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
147 檔
13.8%
Q3 2024の報告期間中、Aspen Investment Management Inc（CIK: 0001541596）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 147 件の保有銘柄を報告しました。
Aspen Investment Management Incは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, RSP, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.95% | -0.47% | +2.16% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.83% | -0.04% | +12.64% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.63% | +0.40% | +18.94% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.59% | -0.25% | -5.11% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.94% | -0.25% | +2.48% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.87% | -0.09% | +0.98% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.11% | -0.21% | +4.55% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.87% | +0.05% | -0.38% | |
| 9 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.15% | +0.25% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.79% | -0.04% | +0.27% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.66% | -0.33% | +0.13% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.54% | +0.16% | -0.16% | |
| 13 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.13% | -1.12% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.48% | — | +2.70% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | +0.07% | +0.87% | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.39% | +0.08% | +0.03% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.24% | +33.72% | |
| 18 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.35% | -0.14% | +0.88% | |
| 19 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.01% | -2.39% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.27% | -0.29% | +0.22% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.05% | -0.14% | |
| 22 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.18% | -0.09% | -1.68% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.18% | -0.18% | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 25 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.03% | -0.36% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.94% | -0.20% | -0.02% | |
| 27 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.94% | — | -1.85% | |
| 28 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.93% | -0.12% | +1.60% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.10% | -0.34% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.06% | +3.89% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | +0.01% | +1.52% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.17% | -22.70% | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.85% | -0.36% | +0.76% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.09% | +0.34% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.81% | -0.13% | -0.31% | |
| 37 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 0.77% | — | -5.67% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.23% | -0.83% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.04% | +0.79% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.76% | -0.10% | +3.07% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.76% | -0.04% | -0.42% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.12% | +2.85% | |
| 43 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.75% | — | +3.19% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | -0.41% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.02% | -3.16% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.24% | -0.54% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.67% | -0.02% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.64% | — | -1.64% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.61% | — | +59.86% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.60% | — | +0.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Aspen Investment Management Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 147 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (8.9%)、RSP (4.8%)、IWM (3.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HPQ
市值: $65.8万
今期最大全売却 / 減却
CRWD
前期市值: $115.1万
Q3 2024 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 18 件、減却 12 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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