13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001861158
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
19 檔
76.3%
Q1 2025の報告期間中、Ashford Advisors, LLC（CIK: 0001861158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 19 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Ashford Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, FNDX, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 76.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 57.10% | -2.02% | -5.12% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 11.84% | -0.18% | +0.00% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.30% | -0.11% | -3.80% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.16% | -0.05% | -13.49% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 4.01% | +0.06% | -1.74% | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 3.57% | +0.03% | -0.29% | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.04% | — | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | +0.18% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | — | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.01% | — | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.10% | — | — | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.08% | +0.02% | -34.37% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ashford Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 19 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (57.1%)、FNDX (11.8%)、VTI (11.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 57.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $2.3億
Q1 2025 中に合計 19 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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