13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001861158
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
15 檔
83.8%
Q4 2024の報告期間中、Ashford Advisors, LLC（CIK: 0001861158）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 15 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Ashford Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, VTI, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 83.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 58.31% | -2.02% | -1.38% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.46% | -0.11% | — | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 10.98% | -0.18% | +199.50% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.16% | -0.05% | +199.07% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.98% | +0.06% | +195.55% | |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 3.34% | +0.03% | +2.23% | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.04% | — | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.07% | -0.17% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.01% | — | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -4.64% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ashford Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 15 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (58.3%)、VTI (11.5%)、FNDX (11.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 58.3% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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