13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001546865
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
166 檔
19.6%
Q1 2025の報告期間中、Ascent Wealth Partners, LLC（CIK: 0001546865）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Ascent Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 166 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWF, QQQ, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 8.10% | +0.10% | +3.23% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.39% | +0.90% | +7.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.68% | +0.16% | +3.61% | |
| 4 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.39% | +0.05% | +3.11% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.68% | -0.07% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.65% | +0.15% | +10.41% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.18% | -1.13% | +5.37% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.16% | +0.09% | +3.95% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.89% | — | +12.89% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.77% | +0.10% | +5.23% | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.15% | +4.55% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.74% | -0.05% | +5.35% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.63% | -0.03% | +7.35% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.56% | +0.13% | +4.64% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.55% | -0.16% | +4.99% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.52% | -0.33% | +4.17% | |
| 17 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 1.48% | -0.10% | +1.41% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.05% | +8.40% | |
| 19 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.36% | -0.87% | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.29% | -0.01% | +2.53% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.26% | -0.19% | +10.32% | |
| 22 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.26% | -0.22% | -46.50% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.13% | +4.20% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.07% | +1.77% | |
| 25 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.21% | -0.01% | +11.01% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.01% | +2.89% | |
| 27 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.15% | -0.02% | +0.34% | |
| 28 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.09% | -0.13% | +11.52% | |
| 29 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 1.07% | — | +5.32% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.07% | -0.10% | +9.20% | |
| 31 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 1.02% | +0.16% | +2.36% | |
| 32 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.01% | +7.28% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.02% | +2.33% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.92% | -0.07% | +1.23% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.67% | -24.12% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.15% | -24.39% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.86% | +0.17% | +9.90% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.84% | +1.60% | +0.33% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.83% | -0.09% | +6.32% | |
| 40 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.78% | — | +1.23% | |
| 41 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.04% | +2.18% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.72% | +0.43% | +0.63% | |
| 44 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.66% | +0.21% | — | |
| 46 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.14% | +2.53% | |
| 47 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.19% | +1.74% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.04% | +5.19% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.53% | +0.04% | +3.38% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.06% | -24.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ascent Wealth Partners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 166 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IWF (8.1%)、QQQ (6.4%)、AAPL (4.7%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWF
市值: $6036.7万
Q1 2025 中に合計 166 件の調整を実施しました（新規買付 166 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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