13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001546865
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
164 檔
20.8%
Q4 2024の報告期間中、Ascent Wealth Partners, LLC（CIK: 0001546865）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 164 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Ascent Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWF, QQQ, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 8.77% | +0.10% | -3.07% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.55% | +0.90% | +0.78% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.12% | +0.16% | +6.53% | |
| 4 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.57% | +0.05% | +0.04% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.10% | — | -1.45% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.70% | +0.15% | +6.24% | |
| 7 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.41% | -0.22% | -1.59% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.11% | +0.09% | +6.60% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.06% | — | +0.01% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.99% | -1.13% | -0.98% | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.72% | -0.03% | -0.49% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.62% | -0.05% | -1.81% | |
| 13 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 1.62% | -0.10% | -1.98% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.51% | -0.33% | -0.19% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.07% | -1.09% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.45% | +0.13% | +3.01% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.15% | -0.29% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.16% | +4.27% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.43% | +0.10% | +0.98% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.05% | -0.05% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.01% | +1.63% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.33% | +0.03% | +0.73% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.67% | +99.28% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.13% | +0.04% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.15% | +1.27% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.14% | -0.01% | +3.84% | |
| 27 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 1.14% | +0.16% | -32.83% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.02% | -2.01% | |
| 29 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 1.08% | — | -0.44% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.01% | -0.19% | +0.11% | |
| 31 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.01% | +0.54% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.97% | -0.10% | -0.67% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.95% | +1.60% | +0.90% | |
| 34 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.94% | -0.02% | -0.64% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.93% | -0.07% | -0.01% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.06% | -0.95% | |
| 37 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.01% | -0.42% | |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.88% | +0.17% | +95.58% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.86% | -0.13% | +6.20% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | +0.04% | -14.31% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.79% | +0.43% | -1.15% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.78% | — | +0.48% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.75% | -0.09% | +6.98% | |
| 44 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | -0.04% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | +0.77% | |
| 46 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.64% | +0.14% | -0.29% | |
| 47 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.58% | — | +18.03% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.54% | +0.04% | -0.47% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.04% | +16.05% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.19% | +88.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ascent Wealth Partners, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 164 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IWF (8.8%)、QQQ (6.5%)、AAPL (5.1%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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