13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001546865
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
152 檔
19.9%
Q3 2024の報告期間中、Ascent Wealth Partners, LLC（CIK: 0001546865）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 152 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Ascent Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWF, QQQ, MDY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 8.74% | +0.10% | -0.55% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.41% | +0.90% | +0.36% | |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.72% | +0.05% | +1.11% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.62% | +0.16% | -1.31% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.27% | — | +0.78% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.69% | +0.15% | -0.54% | |
| 7 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.49% | -0.22% | +2.03% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.09% | +0.09% | +3.43% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.96% | -1.13% | -0.90% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.87% | — | +32.78% | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.80% | -0.03% | -1.29% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.63% | +0.10% | -0.99% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.60% | +0.13% | +2.83% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +0.03% | -0.60% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.57% | -0.07% | -0.25% | |
| 16 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 1.50% | -0.10% | -0.76% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.50% | -0.15% | -1.19% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | -0.05% | -1.18% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.05% | -0.98% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.16% | -6.40% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.33% | -1.61% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.32% | +0.15% | -0.82% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.67% | +0.45% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.24% | +0.13% | -0.12% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.20% | +1.60% | -0.26% | |
| 26 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 1.17% | +0.16% | +0.72% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.01% | +0.45% | |
| 28 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 1.09% | — | +29.73% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.09% | -0.19% | -0.86% | |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.01% | -0.90% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.02% | +3.85% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.03% | -0.10% | -0.68% | |
| 33 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.00% | -0.07% | -1.09% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.99% | -0.01% | -2.10% | |
| 35 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.97% | -0.02% | +30.66% | |
| 36 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.01% | -0.91% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | +0.04% | +0.67% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.89% | +0.43% | -1.26% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.86% | -0.13% | -1.44% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.76% | — | -1.66% | |
| 41 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.75% | — | -40.44% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.06% | +902.74% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -0.28% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.68% | -0.09% | +0.16% | |
| 45 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.63% | +0.14% | +65.15% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.12% | — | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.48% | +0.04% | +0.47% | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.49% | +0.36% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.93% | EXIT | |
| 50 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -0.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ascent Wealth Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 152 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IWF (8.7%)、QQQ (6.4%)、MDY (4.7%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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