13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001546865
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
157 檔
19.0%
Q2 2024の報告期間中、Ascent Wealth Partners, LLC（CIK: 0001546865）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Ascent Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWF, QQQ, MDY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 8.97% | +0.10% | -3.22% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.59% | +0.90% | -0.93% | |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.61% | +0.05% | -0.70% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.45% | +0.16% | -0.50% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.25% | — | -0.41% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.95% | +0.15% | -0.71% | |
| 7 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.47% | -0.22% | -6.31% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.95% | +0.09% | +2.36% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.80% | -1.13% | -0.90% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.64% | +0.15% | -1.57% | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.64% | -0.03% | -0.61% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.62% | — | +1.09% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.53% | -0.05% | -0.96% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.52% | +0.13% | +1.24% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.16% | -0.92% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.50% | +0.10% | -0.68% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.48% | +1.60% | -1.49% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.45% | -0.15% | -1.58% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.03% | +0.09% | |
| 20 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 1.45% | -0.10% | -1.08% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.07% | +31.49% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.05% | -0.41% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.29% | +0.67% | +3.14% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.33% | -0.58% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.01% | +3.22% | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.25% | — | -1.36% | |
| 27 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.16% | -0.01% | -0.98% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | +0.13% | +82.37% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.02% | +928.69% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.01% | -0.01% | +2.05% | |
| 31 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.01% | -0.68% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.96% | -0.07% | -0.87% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.95% | -0.19% | -0.09% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.95% | -0.10% | +0.00% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.94% | -0.13% | -1.38% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.04% | +1.75% | |
| 37 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 0.90% | +0.16% | +1.79% | |
| 38 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.81% | — | +4.98% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.43% | -1.09% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.75% | — | -1.00% | |
| 41 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 0.73% | — | +1068.77% | |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.72% | -0.02% | +490.55% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -0.31% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.06% | +1.15% | |
| 45 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | — | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.49% | -0.85% | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | -16.94% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.46% | +0.04% | -0.26% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.09% | -59.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ascent Wealth Partners, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 157 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IWF (9.0%)、QQQ (6.6%)、MDY (4.6%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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