13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001546865
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
159 檔
18.0%
Q1 2024の報告期間中、Ascent Wealth Partners, LLC（CIK: 0001546865）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 159 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Ascent Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWF, QQQ, MDY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 8.69% | +0.10% | -0.32% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.25% | +0.90% | +7.96% | |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.89% | +0.05% | +2.44% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.69% | +0.16% | -5.48% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.18% | — | +3.23% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.83% | +0.15% | +1.60% | |
| 7 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.59% | -0.22% | -1.55% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.99% | +0.09% | +26.59% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.92% | -1.13% | +1.98% | |
| 10 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.91% | -0.03% | +0.91% | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.15% | +0.85% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.63% | +0.10% | +0.22% | |
| 13 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.63% | -0.16% | +0.57% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.55% | -0.05% | +0.64% | |
| 15 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 1.52% | -0.10% | +0.81% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.52% | -0.05% | +0.77% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.47% | +0.13% | +6.06% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.44% | +0.15% | +1.41% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.43% | +0.03% | +0.97% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.35% | — | +2.75% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.33% | +1.60% | -1.10% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.23% | — | +3.81% | |
| 23 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.01% | +0.84% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | +0.01% | +1.30% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.14% | -0.33% | +131.65% | |
| 26 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.11% | -0.07% | +0.93% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.10% | — | +0.65% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.08% | -0.09% | +58.10% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.08% | — | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.07% | -0.01% | +0.84% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.67% | +1.42% | |
| 32 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.01% | +0.41% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.97% | -0.13% | -22.21% | |
| 34 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 0.96% | +0.16% | -0.36% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.94% | -0.19% | +664.64% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.07% | +676.40% | |
| 37 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.91% | — | -9.69% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.91% | +0.43% | -0.95% | |
| 39 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.90% | -0.10% | +1.69% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -4.35% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | +0.04% | +0.43% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.84% | — | +2.20% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.02% | -31.55% | |
| 44 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +44.02% | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | -3.10% | |
| 46 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -19.32% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.13% | — | |
| 48 | SWAVUSD | Shockwave Medical Inc | 株式-その他 | 0.59% | — | +2.10% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.06% | +0.27% | |
| 50 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +53.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ascent Wealth Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 159 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IWF (8.7%)、QQQ (6.3%)、MDY (4.9%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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