13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002107020
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
41 檔
46.2%
Q2 2026の報告期間中、Arnold Financial Planning LLC（CIK: 0002107020）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Arnold Financial Planning LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHX, SCHZ, SCHO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 12.15% | +1.14% | +4.74% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 11.85% | +0.15% | +7.51% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 9.86% | +0.40% | +5.71% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 9.15% | +0.12% | +3.03% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.58% | -0.44% | +3.28% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.62% | -0.62% | -1.13% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 6.59% | +0.11% | +5.99% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 6.14% | -0.47% | +1.68% | |
| 9 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 4.96% | +0.31% | +2.70% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 4.26% | -0.50% | +0.99% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.86% | -0.29% | +247.08% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.18% | +3.89% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.93% | -0.47% | — | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.49% | -0.13% | -2.76% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.11% | +0.42% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.90% | -0.08% | +0.18% | |
| 17 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.70% | -0.08% | -7.80% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.27% | +35.33% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.04% | +32.48% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.28% | — | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.51% | -0.10% | — | |
| 25 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 26 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 28 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.06% | +12.42% | |
| 31 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.02% | — | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | +0.04% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 35 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.08% | — | |
| 37 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 38 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.17% | +0.29% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Arnold Financial Planning LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 41 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SCHX (12.2%)、SCHZ (11.8%)、SCHO (9.9%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 12.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $259.0万
今期最大全売却 / 減却
IBDS
前期市值: $24.2万
Q2 2026 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 17 件、減却 4 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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