13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001797135
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
82 檔
24.0%
Q4 2025の報告期間中、Arbor Trust Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001797135）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Arbor Trust Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHF, JCPB, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 7.33% | +0.19% | +35.62% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.97% | -0.77% | +3.01% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.77% | +0.17% | -1.67% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.49% | -0.46% | +18.32% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 4.47% | +0.22% | -0.81% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.81% | +0.06% | -2.52% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.40% | +0.26% | -12.78% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.24% | +0.15% | -1.57% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.12% | +0.24% | -2.97% | |
| 10 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 3.11% | -0.12% | +73.56% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.92% | +0.02% | +1.69% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 2.71% | -0.21% | -22.74% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.64% | +0.11% | +19.95% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.62% | -0.21% | -3.91% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.56% | -0.40% | -0.81% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.27% | +0.01% | -3.45% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.18% | -5.72% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.04% | -0.03% | +7.12% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.96% | -0.05% | +3.46% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.76% | -0.21% | -0.43% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.70% | -0.22% | -0.09% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.63% | -0.08% | +102.98% | |
| 23 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.11% | +0.12% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.53% | +0.10% | -0.61% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | -0.15% | +0.22% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.52% | -0.24% | -0.70% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.12% | -3.06% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.38% | +0.49% | -1.16% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.36% | -0.21% | +0.29% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.29% | +0.05% | +0.02% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.01% | -5.23% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.15% | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.35% | -2.20% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.16% | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.82% | — | -5.19% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.22% | -1.21% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.09% | -0.19% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.07% | -6.80% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.43% | -0.60% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.61% | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.56% | — | -0.23% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.06% | -0.20% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.49% | -0.59% | EXIT | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.01% | — | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.07% | +0.04% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.03% | -10.30% | |
| 47 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.02% | +319.29% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.04% | -10.16% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.17% | -5.66% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.02% | -3.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Arbor Trust Wealth Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 82 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHF (7.3%)、JCPB (5.0%)、SCHG (4.8%) です。最大保有銘柄 SCHF がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEMG
市值: $50.1万
今期最大全売却 / 減却
INDA
前期市值: $436.9万
Q4 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 12 件、減却 23 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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