13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001797135
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
100 檔
18.0%
Q3 2024の報告期間中、Arbor Trust Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001797135）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 100 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Arbor Trust Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHF, SCHM, SCHG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.25% | +0.19% | — | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 5.23% | +0.26% | — | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.85% | +0.17% | — | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 4.15% | +0.22% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.00% | +0.06% | — | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.91% | -0.21% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.39% | -0.21% | — | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.25% | +0.15% | — | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.94% | -0.46% | — | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.92% | +0.18% | — | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.62% | -0.40% | — | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.77% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.59% | +0.24% | — | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.55% | +0.02% | — | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.53% | -0.05% | — | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.36% | -0.22% | — | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.14% | -0.21% | — | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.03% | -0.03% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.00% | +0.01% | — | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.69% | -0.21% | — | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | -0.15% | — | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.01% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.43% | +0.10% | — | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.35% | +0.05% | — | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | -0.24% | — | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.12% | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.26% | -0.35% | — | |
| 28 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.11% | — | |
| 29 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | — | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.18% | +0.49% | — | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.12% | — | — | |
| 32 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.08% | -0.12% | — | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.16% | — | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.22% | — | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.79% | +0.07% | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | — | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.61% | — | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.70% | -0.08% | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.09% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.04% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.15% | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.17% | — | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.49% | -0.59% | EXIT | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.43% | — | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Arbor Trust Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 100 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHF (5.3%)、SCHM (5.2%)、SCHG (4.8%) です。最大保有銘柄 SCHF がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。