13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001862965
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
50 檔
46.5%
Q1 2026の報告期間中、Applied Capital LLC（CIK: 0001862965）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Applied Capital LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, VOO, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 20.05% | — | +2.26% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.82% | +0.54% | +3.71% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.08% | +0.12% | +1.67% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.89% | -0.35% | -0.26% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.07% | -0.28% | -1.19% | |
| 6 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 5.61% | -0.15% | +15.44% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 5.35% | +0.55% | +4.66% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.83% | +0.15% | +4.17% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.28% | -0.38% | -1.05% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.25% | +0.07% | +2.95% | |
| 11 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 2.38% | -0.26% | +36.22% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 2.07% | -0.23% | +9.64% | |
| 13 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.84% | -0.07% | +0.18% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.09% | -0.04% | — | |
| 15 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.04% | +0.19% | +8.61% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.05% | +68.27% | |
| 17 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -3.58% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.95% | -0.07% | +24.85% | |
| 19 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.88% | -0.22% | +0.14% | |
| 20 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +3.99% | |
| 21 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.83% | -0.13% | +106.09% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.77% | -0.09% | — | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.25% | -34.11% | |
| 24 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -4.42% | |
| 25 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | -0.56% | |
| 26 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | -2.70% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.16% | +28.64% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -0.07% | |
| 29 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.43% | +0.27% | -16.22% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.40% | +0.10% | — | |
| 32 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.03% | +1.14% | |
| 33 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 0.33% | +0.04% | +68.15% | |
| 34 | CPSL | Calm Lad S&p 500 Str A P ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.07% | +63.39% | |
| 35 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 0.23% | -0.02% | -6.41% | |
| 36 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | -22.76% | |
| 37 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +5.07% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -2.10% | |
| 39 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -15.01% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 41 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.09% | -16.91% | |
| 42 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | +20.81% | |
| 43 | QBSF | Allianzim US Eq Buffer15 | ETF-その他 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.10% | — | -7.37% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.02% | -8.67% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.09% | — | -13.40% | |
| 47 | AJUL | Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026 | ETF-その他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 48 | ZJAN | Innovator Edp ETF - 1y Jan | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.08% | -0.01% | -4.00% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.08% | +0.03% | -12.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Applied Capital LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 50 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAC (20.1%)、VOO (12.8%)、VEA (8.1%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 20.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFNM
市值: $119.9万
今期最大全売却 / 減却
FTEC
前期市值: $110.3万
Q1 2026 中に合計 53 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 22 件、減却 21 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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