13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001542287
申告総資産額
$58.6億
$58.6億
286 檔
20.4%
Q3 2024の報告期間中、Annex Advisory Services, LLC（CIK: 0001542287）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $58.6億 に達し、合計 286 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Annex Advisory Services, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVDE, AVUS, USFR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全286銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 12.35% | -0.18% | +29.01% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 10.33% | +0.41% | +25.04% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 5.65% | — | +8647.55% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 5.25% | +0.24% | +13.75% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 4.66% | — | -32.77% | |
| 6 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 3.67% | -0.56% | +538.72% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 3.08% | -0.33% | — | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.98% | — | +0.05% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.23% | +0.05% | +48.53% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.53% | -0.41% | +16.83% | |
| 11 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.17% | +47.90% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.33% | +0.02% | +15.33% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.15% | +12.74% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.41% | +13.15% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.03% | -1.88% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | +14.74% | |
| 17 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.08% | +6.14% | |
| 18 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.01% | -0.01% | +21.02% | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.02% | +16.12% | |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.00% | -0.06% | +3.40% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.02% | +6.49% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.16% | +3.32% | |
| 23 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.12% | +14.08% | |
| 24 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-その他 | 0.90% | -0.21% | +99.31% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.90% | -0.01% | +9.37% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.87% | +0.14% | +0.95% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.08% | +25.65% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.03% | +335.71% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.36% | +2.72% | |
| 30 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.82% | +17.27% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.01% | +5.56% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.13% | +7.17% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -8.16% | |
| 34 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.65% | +11.53% | |
| 35 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.22% | +9.02% | |
| 37 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | +10.35% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.16% | -3.38% | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | -1.86% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.63% | +0.08% | -87.50% | |
| 41 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 株式-その他 | 0.57% | -0.06% | +15.09% | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.57% | — | +9.15% | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.55% | — | -2.67% | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.53% | — | +12.64% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -2.33% | |
| 46 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.51% | +0.13% | +8.99% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.49% | — | +13.11% | |
| 48 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.56% | — | |
| 49 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 株式-その他 | 0.46% | +0.12% | +4.90% | |
| 50 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.45% | — | -33.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Annex Advisory Services, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $58.6億、保有銘柄数は 286 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AVDE (12.3%)、AVUS (10.3%)、USFR (5.7%) です。最大保有銘柄 AVDE がポートフォリオの約 12.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VFLO
市值: $9629.4万
今期最大全売却 / 減却
CELH
前期市值: $753.6万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 37 件、減却 7 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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