13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906227
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
35 檔
59.9%
Q1 2026の報告期間中、Andrews, Lucia Wealth Management LLC（CIK: 0001906227）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Andrews, Lucia Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DFAT, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 39.46% | -1.18% | -8.11% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 7.70% | -0.17% | -7.65% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.54% | +0.22% | +0.50% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 7.03% | -0.29% | -3.05% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 6.65% | -0.80% | +0.74% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.33% | -0.14% | +3.97% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.26% | +0.07% | +11.49% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.24% | -0.05% | -1.41% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.83% | +0.18% | -4.72% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.27% | +31.33% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.75% | +157.03% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.65% | -0.14% | -7.66% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.16% | +13.94% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.97% | +0.09% | +5.61% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | +0.55% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.68% | -0.04% | +16.65% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.04% | +0.70% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.07% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.09% | -0.97% | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | -8.55% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +3.48% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.38% | — | -5.75% | |
| 23 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.37% | +0.04% | -1.57% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +0.84% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.01% | +16.12% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.27% | -0.03% | +40.17% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.25% | +0.13% | — | |
| 28 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 29 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -12.11% | |
| 30 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -2.86% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.17% | +0.46% | -31.06% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 35 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +6.90% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Andrews, Lucia Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 35 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAC (39.5%)、DFAT (7.7%)、DFUV (7.5%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 39.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVDE
市值: $42.5万
今期最大全売却 / 減却
DFAC
前期市值: $7319.7万
Q1 2026 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 17 件、減却 13 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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