13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001906227
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
26 檔
59.3%
Q4 2024の報告期間中、Andrews, Lucia Wealth Management LLC（CIK: 0001906227）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Andrews, Lucia Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DFUV, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 43.67% | -1.18% | -0.69% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 10.31% | +0.22% | -0.84% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 9.63% | -0.17% | -0.17% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 6.82% | -0.29% | +0.26% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.31% | -0.80% | -0.08% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.96% | -0.14% | +2.55% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.90% | +0.07% | +0.33% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.18% | -0.05% | -1.40% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.47% | +0.18% | +0.22% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.27% | +0.11% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.33% | -0.14% | +1.27% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.01% | — | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.16% | +5.99% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.94% | +0.09% | -3.21% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.09% | -2.85% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.07% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 18 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | +0.06% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | +37.19% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | +1.95% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.29% | — | +8.05% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | +0.09% | |
| 23 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +0.01% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.52% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Andrews, Lucia Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 26 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (43.7%)、DFUV (10.3%)、DFAT (9.6%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 43.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IJH
市值: $20.1万
今期最大全売却 / 減却
SCHZ
前期市值: $24.6万
Q4 2024 中に合計 25 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 15 件、減却 7 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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