13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001906227
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
27 檔
56.2%
Q1 2024の報告期間中、Andrews, Lucia Wealth Management LLC（CIK: 0001906227）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Andrews, Lucia Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAC, DFUV, DFAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 56.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 43.56% | -1.18% | +1.11% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 10.73% | +0.22% | +0.62% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 10.08% | -0.17% | +0.12% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 6.81% | -0.29% | -0.01% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.33% | -0.80% | +0.52% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.97% | +0.07% | +1.64% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.48% | -0.14% | +5.37% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.16% | -0.05% | +0.03% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.31% | +0.18% | +6.69% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.27% | -1.02% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.28% | -0.14% | +1.19% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.01% | -11.70% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.97% | +0.09% | +12.35% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.09% | -4.10% | |
| 15 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.16% | +5.77% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.58% | — | -8.36% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 18 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | +38.39% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -14.19% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | +0.06% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -4.28% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | -0.33% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 25 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Andrews, Lucia Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 27 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAC (43.6%)、DFUV (10.7%)、DFAT (10.1%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 43.6% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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