13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001900584
申告総資産額
$13.6億
$13.6億
174 檔
22.0%
Q3 2024の報告期間中、Amplius Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001900584）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $13.6億 に達し、合計 174 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Amplius Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IOO, PVAL, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 9.92% | -0.06% | +1.30% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 6.49% | -0.04% | +14.79% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.95% | -0.07% | +0.40% | |
| 4 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-その他 | 5.87% | -0.06% | +22.24% | |
| 5 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 4.55% | -0.10% | +16.92% | |
| 6 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 4.50% | -0.09% | +19.20% | |
| 7 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 3.82% | +0.02% | -11.04% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.64% | +0.24% | +1130.99% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.61% | +0.47% | +3.46% | |
| 10 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 3.33% | -0.05% | -28.32% | |
| 11 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.29% | -0.07% | +134.47% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.04% | -0.81% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.21% | +0.09% | +1.95% | |
| 14 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 2.21% | — | +40.37% | |
| 15 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.15% | -0.11% | +1.08% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.89% | -0.22% | +4.35% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.71% | +0.02% | -0.91% | |
| 18 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-その他 | 1.63% | -0.03% | +1.57% | |
| 19 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 1.63% | -0.14% | +2.52% | |
| 20 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 1.63% | -0.13% | -2.91% | |
| 21 | CPSM | Calamos Sp500 Str Alt Promay | ETF-その他 | 1.52% | -0.04% | -58.66% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.50% | +0.02% | +0.66% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.38% | -0.03% | -10.82% | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.32% | -0.03% | +0.76% | |
| 25 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-その他 | 1.28% | -0.01% | +23.33% | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.27% | -0.08% | -3.55% | |
| 27 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.88% | -0.11% | +112.60% | |
| 28 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | -2.63% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.03% | -1.48% | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.82% | -0.06% | -5.04% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.19% | -0.18% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | -2.29% | |
| 33 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | -3.90% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | — | -1.06% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | -0.54% | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.06% | +1.68% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.44% | -0.11% | -4.05% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | -4.69% | |
| 40 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | +0.01% | |
| 41 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 0.33% | +0.09% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.04% | +0.92% | |
| 43 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 株式-その他 | 0.29% | -0.03% | -0.82% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | +0.01% | +1.47% | |
| 45 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.25% | — | -94.15% | |
| 46 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.03% | -0.08% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.25% | -0.06% | -1.63% | |
| 48 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | -4.54% | |
| 49 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.23% | -0.02% | -18.96% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Amplius Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $13.6億、保有銘柄数は 174 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IOO (9.9%)、PVAL (6.5%)、BIV (6.0%) です。最大保有銘柄 IOO がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
T
市值: $26.2万
今期最大全売却 / 減却
IBMO
前期市值: $58.0万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 23 件、減却 19 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。