13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001102062
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
63 檔
77.2%
Q4 2024の報告期間中、AmeriServ Wealth Advisors（CIK: 0001102062）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、AmeriServ Wealth Advisorsは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 24 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, IEF, IEI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 77.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 28.09% | +8.37% | +73.35% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 11.56% | -2.76% | +6225.42% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.57% | -2.70% | +2132.75% | |
| 4 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 8.32% | -0.77% | — | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.03% | -1.19% | +806.38% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.24% | +0.23% | — | |
| 7 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.71% | +0.02% | — | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.53% | -1.04% | +336.45% | |
| 9 | LOB | Live Oak Bancshares Inc | 株式-その他 | 2.40% | — | — | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.33% | -0.13% | +93.71% | |
| 11 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 2.10% | — | +1467.77% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.75% | +0.27% | -0.12% | |
| 13 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.04% | — | |
| 14 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.38% | -0.38% | — | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.33% | +0.55% | +8.75% | |
| 16 | ASRV | Ameriserv Financial Inc | 株式-その他 | 1.16% | +0.25% | +11.64% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +0.09% | +50.46% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | -27.79% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.07% | +103.95% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.77% | — | — | |
| 21 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 0.70% | — | +44.53% | |
| 22 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.69% | — | +56.37% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.07% | +32.68% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.07% | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | +0.04% | -13.83% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.34% | +593.36% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.10% | -28.74% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.06% | — | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +40.83% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.28% | — | -4.04% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.05% | -8.99% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | — | -8.70% | |
| 38 | FNB | Fnb CORP | 株式-金融 | 0.25% | — | +27.36% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | +0.27% | — | |
| 40 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.22% | -0.08% | -11.17% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.22% | — | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.02% | -40.32% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 45 | XNQPX | Nuveen Pa Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 0.20% | -0.25% | EXIT | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.06% | +26.90% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.13% | EXIT | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.06% | -26.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、AmeriServ Wealth Advisors の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 63 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (28.1%)、IEF (11.6%)、IEI (10.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 28.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGLT
市值: $1541.0万
今期最大全売却 / 減却
USFR
前期市值: $180.7万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 24 件、追加買付 16 件、減却 3 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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