AF
Ameriprise Financial INC 四半期13F保有アップデート
Ameriprise Financial INCCIK: 0000820027
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$4317.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11197
AMERIPRISE FINANCIAL INCは最新の13F報告書で11197件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4317.6億、四半期回転率は21.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 2.54
- 回転率
- 21.51
- モメンタム／逆張り
- 69.63
- セクター集中度
- 47.27
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 50.54
Ameriprise Financial INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 158 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11197 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
-5.3% -$43.8億
減少 V
-19.7% -$14.8億
減少 GOOGL
-5.5% -$14.3億
減少 IVV
-20.4% -$13.0億
減少 NVDA
-2.2% -$15.0億
減少 JPM
-11.6% -$12.0億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
AMERIPRISE本季動作非常扎眼——對微軟、英偉達、亞馬遜、谷歌等AI領頭羊一律砍倉，連標普500 ETF（IVV）都不放過，擺明是在賭這波資金行情已經走到盡頭。表面上說是獲利了結，但明眼人一看就知道：他們藉著市場還在看多，悄悄出貨讓散戶接盤，同時卡位AZN這種防禦型生技股，為下一階段『科技換醫藥』的換手埋下伏筆。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是聯準會持續按兵不動，流動性收緊正在掐住高本益比股票的脖子，AI族群的估值已經撐不住今年以來的瘋狂。轉進AZN這類有藥證進度保底的生技股，就是預判防禦資產將在資金退潮時有補漲行情。這局棋的勝負手在於：如果AI應用真的迎來爆發性成長，這波減倉就會變成標準的『被甩轎』；反之，若市場開始修正，他們這手防禦換股就能躲過Beta屠殺。
潜在的盲点
最大罩門在於持倉高度分散，前幾大重倉股同步減碼後，即使AZN拉抬，對整體績效的貢獻也很有限。一旦市場認錯繼續追買AI，他們被迫要以更高成本搶回籌碼，甚至可能引發多殺多。這些被砍的股票（尤其是NVDA、MSFT）仍是市場焦點，籌碼已經鬆動，若其他主力和進出貨，AMERIPRISE會發現自己是最先被掃出場的那一批。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全11197銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.72% | -0.25% | -2.24% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.73% | -0.07% | +1.96% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.66% | -0.93% | -5.26% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.20% | -0.27% | -5.48% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.89% | -0.05% | +6.25% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.62% | -0.22% | -5.15% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.17% | -0.24% | -11.62% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.11% | +1.43% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.03% | +0.13% | -10.59% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | -0.27% | -20.43% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.20% | -4.67% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.09% | -4.27% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | -9.11% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.15% | +2.48% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.77% | -0.32% | -19.73% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.13% | -16.82% | |
| 17 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.72% | +0.15% | -21.66% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.71% | +0.11% | -13.13% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.64% | -0.15% | -10.98% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.06% | +3.36% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.62% | — | +4.57% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.58% | — | -0.73% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +10.02% | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.53% | — | -1.87% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.52% | — | +8.71% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +1.99% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.20% | -25.92% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -4.47% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +5.00% | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.48% | +0.15% | +21.56% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.18% | +11.79% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +1.80% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -7.04% | |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.44% | — | +19.90% | |
| 35 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.43% | — | +0.86% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.43% | -0.15% | -15.21% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.43% | +0.12% | +15.73% | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.41% | — | +22.72% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +3.52% | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.14% | +45.93% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.40% | — | +5.69% | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.40% | — | +1.18% | |
| 43 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.40% | — | +11.12% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.38% | — | +1.69% | |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.16% | +16.32% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | -5.66% | |
| 47 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.37% | — | -16.44% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.12% | -12.22% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +0.48% | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.36% | — | -32.24% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.1%
- ベータ
- +0.97
- アルファ
- 0%
- 最大ドローダウン
- -8.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.4%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.82
- スタッツァー指数
- +0.4
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +1.09
- カルマーレシオ
- +2.17
- インフォメーションレシオ
- -0.19
- トラッキングエラー
- +3.4%
- 下方標準偏差
- +6.3%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +38.6%
- 最悪12ヶ月
- +5.6%
- 効率性レシオ
- +0.56
- シャープレシオ
- +1.36
- セクター分散度
- +7.8%
- 歪度
- +0.2
- 尖度
- -0.03
- アップサイドポテンシャル
- +4.52
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11197 | $4317.6億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 11224 | $4425.1億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 11107 | $4353.9億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 10976 | $4057.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11118 | $3704.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 11410 | $3897.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11059 | $3899.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10891 | $3695.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10814 | $3633.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11153 | $3340.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 11163 | $3046.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11158 | $3189.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11222 | $3049.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11204 | $2917.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11425 | $2704.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11251 | $2867.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11604 | $3388.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 11639 | $3615.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 10219 | $3130.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10387 | $3234.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 10124 | $3008.8億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 9929 | $2819.5億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 9226 | $2458.4億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 9177 | $2334.4億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 9130 | $1904.9億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 9313 | $2405.7億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 9290 | $2231.5億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 9326 | $2232.5億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 9088 | $2174.2億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 9005 | $1999.5億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 9339 | $2860.6億 | 34 | |
| 2018-06-30 | 7107 | $2259.9億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 7094 | $2210.1億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 6902 | $2192.6億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 6930 | $2101.0億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 6999 | $1997.8億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 6783 | $1932.7億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 7326 | $1831.4億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 7133 | $1785.1億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 7124 | $1706.4億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 7150 | $1675.8億 | 24 | |
| 2015-12-31 | 7371 | $1703.6億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 7375 | $1614.6億 | 27 | |
| 2015-06-30 | 7555 | $1756.9億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 7260 | $1742.3億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 6939 | $1715.9億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 9782 | $1662.2億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 9309 | $1694.9億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 8827 | $1665.3億 | 23 | |
| 2013-12-31 | 8595 | $1650.8億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 8892 | $1524.4億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 8905 | $1444.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Ameriprise Financial INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -5.26%; 減少: Visa Inc-class A Shares (V) — 保有株数 -19.73%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +76.51% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -4.67% | 減少 |
| 3 | COP | Conocophillips | +0.2% | +11.79% | 増加 |
| 4 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +16.32% | 増加 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +103.27% | 増加 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +74.98% | 増加 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +21.56% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +2.48% | 増加 |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.2% | -21.66% | 減少 |
| 10 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +45.93% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -16.82% | 減少 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -10.59% | 減少 |
| 13 | LIN | Linde plc | +0.1% | +15.73% | 増加 |
| 14 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +40.56% | 増加 |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +122.67% | 増加 |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -13.13% | 減少 |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.1% | +57.47% | 増加 |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +62.51% | 増加 |
| 19 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +28.96% | 増加 |
| 20 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.1% | +28.53% | 増加 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +6.25% | 増加 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +3.36% | 増加 |
| 23 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.96% | 増加 |
| 24 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -64.23% | 減少 |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | -0.1% | -68.88% | 減少 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -3.92% | 減少 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -4.27% | 減少 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -14.29% | 減少 |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -28.08% | 減少 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.43% | 増加 |
| 31 | AXP | American Express Co | -0.1% | -20.31% | 減少 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -12.22% | 減少 |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -71.72% | 減少 |
| 34 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -24.66% | 減少 |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -18.14% | 減少 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -10.98% | 減少 |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -15.21% | 減少 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -9.86% | 減少 |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -25.92% | 減少 |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -38.64% | 減少 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -5.15% | 減少 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -11.62% | 減少 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -2.24% | 減少 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -5.48% | 減少 |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -20.43% | 減少 |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -19.73% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -5.26% | 減少 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Ameriprise Financial INCとはどのような機関投資家ですか？
Ameriprise Financial INCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4317.6億、11197 件のポジションが開示されています。
Ameriprise Financial INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ameriprise Financial INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $160.6億 (3.7%)
2. Apple INC (AAPL) — $117.9億 (2.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $115.0億 (2.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $95.0億 (2.2%)
5. Broadcom INC (AVGO) — $81.7億 (1.9%)
Ameriprise Financial INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ameriprise Financial INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、28件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -5.26%; 減少: Visa Inc-class A Shares (V) — 保有株数 -19.73%
Ameriprise Financial INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAmeriprise Financial INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.0%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 10.9%
• Health Care: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 8.5%
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