13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001389256
申告総資産額
$16.5億
$16.5億
168 檔
11.7%
Q1 2024の報告期間中、American Assets Investment Management, LLC（CIK: 0001389256）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.5億 に達し、合計 168 件の保有銘柄を報告しました。
American Assets Investment Management, LLCは Q1 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XOM, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.98% | -1.33% | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.59% | -0.23% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.43% | +0.06% | — | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.38% | -0.17% | — | |
| 5 | AAT | American Assets Trust Inc | 株式-その他 | 3.08% | +0.36% | — | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 3.06% | -0.38% | — | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.77% | +0.05% | — | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.70% | -0.72% | — | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.15% | +0.20% | — | |
| 10 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.99% | -0.28% | — | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.57% | -0.05% | — | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.57% | +0.74% | — | |
| 13 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.42% | -0.06% | — | |
| 14 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.41% | -0.04% | — | |
| 15 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.41% | -1.05% | — | |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.41% | -0.02% | — | |
| 17 | ESS | Essex Property Trust Inc | 株式-不動産 | 1.39% | +0.07% | — | |
| 18 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 株式-IT | 1.23% | +0.36% | -3.98% | |
| 19 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.15% | +0.04% | — | |
| 20 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.32% | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.03% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.04% | — | |
| 23 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.99% | +0.16% | — | |
| 24 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.98% | — | — | |
| 25 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.96% | -0.19% | — | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.07% | — | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.94% | +0.12% | +34.36% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.26% | +200.00% | |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.92% | +0.04% | — | |
| 30 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.90% | — | — | |
| 31 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.89% | +0.15% | — | |
| 32 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.89% | +0.17% | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.12% | — | |
| 34 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.88% | +0.18% | — | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.03% | — | |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.08% | — | |
| 37 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.19% | — | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.82% | +0.13% | — | |
| 39 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | — | |
| 40 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.78% | +0.35% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.04% | — | |
| 43 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.73% | +0.03% | — | |
| 44 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.11% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.13% | — | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.23% | — | |
| 47 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.09% | — | |
| 48 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.09% | — | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.08% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COF | Capital One Financial CORP | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | MDT | Medtronic plc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 5 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | RGTI | Rigetti Computing Inc | +0.3% | -3.98% | 減少 |
| 8 | C | Citigroup Inc | +0.3% | +34.36% | 増加 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | GE | General Electric | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | CEG | Constellation Energy | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | — | 変化なし |
| 17 | KR | Kroger Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 18 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | +0.2% | — | 変化なし |
| 19 | ALC | Alcon Inc. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | LEN | Lennar Corp-a | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +200.00% | 増加 |
| 32 | PRU | Prudential Financial Inc | 0% | — | 変化なし |
| 33 | ✓ | 0% | — | 変化なし | |
| 34 | MET | Metlife Inc | 0% | — | 変化なし |
| 35 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 0% | — | 変化なし |
| 36 | ✓ | 0% | — | 変化なし | |
| 37 | COP | Conocophillips | 0% | — | 変化なし |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | — | — | 変化なし |
| 39 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | — | 変化なし |
| 40 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 41 | 0VVB | Paramount Global-class B | -0.1% | — | 変化なし |
| 42 | BIIB | Biogen Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 43 | ✓ | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 44 | AAT | American Assets Trust Inc | -0.4% | — | 変化なし |
| 45 | ✓ | -0.4% | EXIT | 全売却 | |
| 46 | ✓ | -0.6% | EXIT | 全売却 | |
| 47 | ✓ | -0.7% | EXIT | 全売却 | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -0.7% | — | 変化なし |
| 49 | ✓ | -1% | EXIT | 全売却 | |
| 50 | ✓ | -1.4% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、American Assets Investment Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $16.5億、保有銘柄数は 168 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は XOM (5.0%)、MSFT (3.6%)、AAPL (3.4%) です。最大保有銘柄 XOM がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
COF
市值: $1481.5万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $1304.6万
Q1 2024 中に合計 15 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 2 件、減却 1 件、全売却 6 件）。
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