13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802107
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
30 檔
62.7%
Q2 2025の報告期間中、Altus Wealth Management, LLC（CIK: 0001802107）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Altus Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, QQQ, EQWL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 62.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 21.72% | +0.13% | -1.27% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 17.34% | +1.75% | -3.75% | |
| 3 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 15.55% | -0.23% | — | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 13.09% | -0.80% | +0.85% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 10.31% | +0.17% | -0.60% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 9.31% | -0.36% | +159.49% | |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 4.64% | — | -1.87% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.16% | +6.27% | |
| 9 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.94% | -0.20% | -1.16% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.17% | +1.05% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.02% | -19.61% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.48% | +0.08% | -31.41% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.05% | -89.25% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.02% | -44.81% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.05% | -62.41% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.07% | -98.43% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | -30.44% | |
| 19 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | -10.05% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.06% | -11.05% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -5.06% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.04% | -25.92% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | — | -77.56% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | -0.80% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.01% | -8.71% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | -0.11% | EXIT | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | -11.24% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | -25.77% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.10% | — | -17.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Altus Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 30 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VTI (21.7%)、QQQ (17.3%)、EQWL (15.6%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 21.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EQWL
市值: $3248.4万
今期最大全売却 / 減却
IEO
前期市值: $1074.2万
Q2 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 4 件、減却 23 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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