13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802107
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
41 檔
62.0%
Q4 2024の報告期間中、Altus Wealth Management, LLC（CIK: 0001802107）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Altus Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, QQQ, OEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 62.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 19.73% | +0.13% | +1.27% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 15.85% | +1.75% | +0.62% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 15.12% | +0.07% | +1.93% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 11.60% | -0.80% | +2.47% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 9.76% | +0.17% | +2.74% | |
| 6 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-その他 | 4.31% | — | +3.51% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.28% | -0.05% | +7.76% | |
| 8 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 4.20% | — | +1.92% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.86% | -0.36% | +2.72% | |
| 10 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.64% | — | +0.09% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.05% | +1.56% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.02% | +12.44% | |
| 13 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.83% | -0.20% | +6.00% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.16% | +18.11% | |
| 15 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.17% | +6.66% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | — | +0.21% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.62% | +0.08% | +5.66% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.02% | +18.72% | |
| 19 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +74.89% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | +96.65% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | +1.66% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | +20.15% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +200.90% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | +2.59% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.06% | -3.41% | |
| 27 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 0.20% | — | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.04% | +36.17% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.01% | +0.05% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | -21.07% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | -0.11% | EXIT | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.14% | — | -4.15% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.01% | — | |
| 36 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | +2.25% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.10% | — | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | — | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Altus Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 41 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (19.7%)、QQQ (15.8%)、OEF (15.1%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 19.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
V
市值: $21.8万
今期最大全売却 / 減却
CTBI
前期市值: $46.9万
Q4 2024 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 27 件、減却 3 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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