13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767699
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
101 檔
16.5%
Q4 2025の報告期間中、Alterna Wealth Management, Inc（CIK: 0001767699）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Alterna Wealth Management, Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SLQD, SHV, SHY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 6.30% | -2.16% | -4.51% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.09% | -1.24% | -18.27% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.24% | -0.91% | -10.47% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.17% | -0.79% | -11.52% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.15% | -0.48% | +68.64% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.09% | +2.47% | +10.44% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.05% | +0.80% | +11.74% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.74% | -0.22% | -15.73% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.60% | -0.29% | +99.89% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.55% | -0.43% | -0.15% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.54% | +2.30% | -7.19% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.51% | +0.34% | -10.31% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.38% | -0.73% | -41.72% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.21% | -1.10% | +1.32% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.08% | -1.36% | -4.01% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.89% | -1.05% | +42.63% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.77% | -1.24% | +17.36% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | -0.20% | -0.74% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.57% | -1.10% | -5.52% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.41% | -0.59% | -12.11% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.23% | -0.21% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.38% | +0.40% | +3.29% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | -0.09% | +76.01% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.96% | +13.00% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.08% | -4.04% | |
| 26 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.19% | +0.61% | +36.04% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.15% | +0.34% | +7.11% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.31% | +4.41% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.04% | +0.03% | +18.83% | |
| 30 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.03% | +0.21% | -6.00% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.20% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.31% | -6.07% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.90% | +1.52% | +3.21% | |
| 34 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.12% | -1.27% | |
| 35 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.44% | +12.32% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.03% | +2.99% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.14% | -2.51% | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.73% | -0.70% | — | |
| 39 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.05% | -0.66% | |
| 40 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.22% | -3.15% | |
| 41 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.71% | +0.96% | +4.34% | |
| 42 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.71% | -0.16% | +2.36% | |
| 43 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.66% | -0.41% | -1.59% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | -0.22% | +11.41% | |
| 46 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.64% | +0.31% | -64.86% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.12% | -1.83% | |
| 48 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.53% | -0.49% | EXIT | |
| 49 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.80% | -10.92% | |
| 50 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.12% | -7.14% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alterna Wealth Management, Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 101 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SLQD (6.3%)、SHV (6.1%)、SHY (5.2%) です。最大保有銘柄 SLQD がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ITA
市值: $87.5万
今期最大全売却 / 減却
TCBX
前期市值: $116.9万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 9 件、減却 15 件、全売却 11 件）。
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