13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767699
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
97 檔
19.0%
Q3 2025の報告期間中、Alterna Wealth Management, Inc（CIK: 0001767699）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Alterna Wealth Management, Incは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SHV, SLQD, SHY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 7.38% | -1.24% | -24.44% | |
| 2 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 6.53% | -2.16% | +31.21% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.79% | -0.91% | -13.21% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.95% | -0.73% | -8.30% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.55% | -0.79% | -2.52% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.14% | -0.22% | -21.02% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.78% | +2.47% | +8.32% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.70% | +0.34% | -18.54% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.64% | +2.30% | -7.98% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.64% | +0.80% | -1.78% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.52% | -0.29% | -5.64% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.36% | -0.43% | -11.53% | |
| 13 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.21% | -1.10% | +10.82% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.16% | -1.36% | -3.52% | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.81% | +0.31% | +9.13% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.81% | -0.48% | +7.92% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | -0.20% | -7.14% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.56% | -1.10% | -0.27% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.45% | -1.24% | +34.72% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.42% | -0.59% | +14.88% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.35% | +0.40% | -1.25% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.23% | -17.80% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.19% | -0.33% | EXIT | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.18% | -1.05% | -2.69% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.96% | +19.45% | |
| 26 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.10% | +0.21% | +39.37% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.31% | -7.35% | |
| 28 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.03% | +0.34% | +31.46% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.08% | -13.10% | |
| 30 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | 株式-その他 | 0.96% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.31% | -41.70% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.20% | — | |
| 33 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.87% | +0.03% | +27.07% | |
| 34 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.87% | +0.61% | -26.59% | |
| 35 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.86% | +1.52% | +12.73% | |
| 36 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.12% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.14% | -36.75% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.03% | -28.31% | |
| 39 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.76% | — | -11.60% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.09% | +25.27% | |
| 41 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.22% | +0.41% | |
| 42 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.44% | +0.36% | |
| 43 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | -22.27% | |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.69% | -0.16% | +26.70% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.67% | -0.25% | -4.64% | |
| 46 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.67% | -0.41% | +0.37% | |
| 47 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.67% | +0.96% | +20.82% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | -0.03% | -20.82% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | -0.22% | +8.65% | |
| 50 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.57% | -0.12% | +0.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alterna Wealth Management, Inc の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 97 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SHV (7.4%)、SLQD (6.5%)、SHY (5.8%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IAGG
市值: $268.5万
今期最大全売却 / 減却
VIG
前期市值: $70.0万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 11 件、減却 20 件、全売却 8 件）。
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