13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767699
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
103 檔
19.2%
Q4 2024の報告期間中、Alterna Wealth Management, Inc（CIK: 0001767699）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 103 件の保有銘柄を報告しました。
Alterna Wealth Management, Incは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SHV, SHY, SLQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.88% | -1.24% | +45.85% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.19% | -0.91% | +62.30% | |
| 3 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 4.86% | -2.16% | +3.97% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.25% | -0.22% | +42.50% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.12% | -0.43% | -3.91% | |
| 6 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 3.84% | — | -1.55% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.71% | -0.29% | -2.43% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.32% | -0.73% | +5.07% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.07% | +2.47% | -41.33% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.88% | +0.34% | +126.61% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.82% | +0.80% | +16.87% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.76% | +2.30% | -22.74% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.03% | +337.95% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.23% | -9.98% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.94% | -1.36% | +6.78% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.73% | -0.79% | +22.94% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.56% | -0.20% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.48% | -0.08% | -0.27% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.14% | +1.13% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.21% | +0.96% | -0.28% | |
| 21 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.05% | — | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -23.38% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.31% | +14.04% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.12% | +2.74% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.01% | -0.03% | -1.56% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.00% | +0.40% | — | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.96% | -38.50% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.31% | +2.84% | |
| 29 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.38% | EXIT | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.89% | -0.59% | — | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.20% | — | |
| 32 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.12% | — | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.81% | -0.48% | +127.16% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.79% | -0.33% | EXIT | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.79% | +0.61% | +3.06% | |
| 36 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.74% | +1.52% | -25.17% | |
| 37 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | +140.53% | |
| 38 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.70% | +0.34% | -14.41% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | -1.10% | -4.30% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.19% | +26.06% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.64% | -0.25% | +6.95% | |
| 42 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.62% | -0.12% | -5.13% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.62% | +0.13% | NEW | |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.59% | -0.16% | — | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | -36.43% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.58% | -0.05% | +243.52% | |
| 47 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.48% | -0.11% | — | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.47% | +0.79% | NEW | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | -0.09% | +39.53% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.05% | +9.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alterna Wealth Management, Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 103 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SHV (8.9%)、SHY (6.2%)、SLQD (4.9%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EWJ
市值: $141.3万
今期最大全売却 / 減却
IBDP
前期市值: $156.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 12 件、減却 10 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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