13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767699
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
101 檔
16.5%
Q3 2024の報告期間中、Alterna Wealth Management, Inc（CIK: 0001767699）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Alterna Wealth Management, Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SHV, IUSB, SLQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.51% | -1.24% | +71.61% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 5.80% | +2.47% | +20.31% | |
| 3 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 5.04% | -2.16% | +16.00% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.24% | -0.43% | -6.38% | |
| 5 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 4.16% | — | +152.12% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.12% | -0.91% | -41.26% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.93% | -0.29% | +2.50% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.72% | +2.30% | -25.07% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.38% | -0.73% | +0.34% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.11% | -0.22% | -19.01% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.71% | -0.11% | +8.97% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.42% | +0.80% | -14.40% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.05% | -1.36% | -3.81% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.23% | +0.49% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.96% | +13.07% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | -0.20% | +109.49% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | +15.05% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.51% | -0.79% | -22.27% | |
| 19 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 1.40% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.40% | -0.14% | -20.11% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.08% | -18.98% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.36% | +0.96% | +6.44% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.29% | +0.34% | -58.01% | |
| 24 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.38% | EXIT | |
| 25 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.08% | +1.52% | +7.33% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.01% | +0.03% | +83.09% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.20% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.96% | +0.12% | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.31% | -21.37% | |
| 30 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.12% | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.95% | -0.03% | -7.90% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.31% | +22.67% | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.84% | +0.34% | +1.08% | |
| 34 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.83% | +0.61% | — | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.81% | -0.33% | EXIT | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.81% | -1.10% | +52.63% | |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.70% | -0.12% | -23.14% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.66% | -0.25% | +40.40% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.63% | -0.16% | +6.25% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.61% | +0.13% | NEW | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | +1.59% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.19% | -19.40% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.46% | EXIT | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -7.94% | |
| 46 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.54% | -0.11% | — | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.03% | — | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.49% | — | +6.11% | |
| 49 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.47% | — | +19.38% | |
| 50 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.45% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alterna Wealth Management, Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 101 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SHV (6.5%)、IUSB (5.8%)、SLQD (5.0%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ILOW
市值: $106.1万
今期最大全売却 / 減却
XLU
前期市值: $129.3万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 11 件、減却 16 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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