13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001767699
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
95 檔
18.6%
Q1 2024の報告期間中、Alterna Wealth Management, Inc（CIK: 0001767699）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Alterna Wealth Management, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SHY, QQQ, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.75% | -0.91% | +10.11% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.98% | +0.34% | +265.44% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.56% | +2.30% | +40.81% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.73% | -1.24% | +9.69% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.59% | -0.22% | +88.24% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.58% | +2.47% | -3.37% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.40% | -0.43% | +14.21% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.00% | -0.29% | +1.00% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.81% | +0.80% | +167.86% | |
| 10 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 2.77% | -2.16% | +3.03% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.25% | — | -8.17% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.98% | -0.73% | +16.22% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.93% | -1.36% | -1.37% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.91% | -0.08% | +49.01% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.87% | -0.14% | -34.14% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.23% | -34.57% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.45% | +0.27% | NEW | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | -0.20% | -49.94% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.40% | -0.48% | +8.80% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.17% | +0.96% | -27.36% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.14% | -0.03% | — | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.96% | -15.20% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.07% | -0.11% | +1.70% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.31% | +62.23% | |
| 25 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.00% | -0.12% | +322.14% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.46% | EXIT | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.02% | — | |
| 28 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | +1.52% | -37.13% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.88% | +0.61% | -0.60% | |
| 30 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.85% | -0.11% | — | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.85% | — | +33.95% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.31% | +7.32% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.79% | — | +54.63% | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -5.66% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.78% | -0.25% | -13.98% | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.12% | — | |
| 38 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.74% | — | +23.28% | |
| 39 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.67% | — | -34.18% | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | -1.10% | -23.02% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.09% | +49.82% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.64% | +0.13% | NEW | |
| 43 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.79% | NEW | |
| 44 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 45 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.22% | — | |
| 47 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.55% | — | +53.37% | |
| 48 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.53% | -0.03% | -40.84% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.52% | -0.16% | -25.05% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.19% | -21.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alterna Wealth Management, Inc の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 95 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SHY (10.8%)、QQQ (7.0%)、IVV (5.6%) です。最大保有銘柄 SHY がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLV
市值: $148.9万
今期最大全売却 / 減却
VUG
前期市值: $136.5万
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 16 件、減却 7 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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