13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001731012
申告総資産額
$60.1億
$60.1億
31 檔
51.3%
Q4 2025の報告期間中、Alphinity Investment Management Pty Ltd（CIK: 0001731012）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $60.1億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Alphinity Investment Management Pty Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPM, MSFT, KO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 7.23% | +0.47% | +12.08% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.10% | -3.02% | -5.63% | |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 5.72% | -0.91% | +12.45% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.66% | +0.53% | -22.87% | |
| 5 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 5.48% | -4.94% | EXIT | |
| 6 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 4.91% | +0.84% | -13.15% | |
| 7 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 4.91% | -2.95% | EXIT | |
| 8 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 4.86% | -1.26% | -2.87% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.12% | +2.87% | +105.66% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.97% | -0.30% | -20.56% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.64% | -0.87% | +2.97% | |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 3.52% | -2.85% | EXIT | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 3.48% | — | +402.85% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.43% | -0.05% | +16.33% | |
| 15 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 3.39% | — | +0.53% | |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 3.38% | -2.29% | -23.59% | |
| 17 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.35% | — | -22.85% | |
| 18 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 3.29% | — | -11.83% | |
| 19 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 3.26% | -5.07% | EXIT | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.71% | -0.18% | +8.36% | |
| 21 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 2.70% | — | -15.79% | |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 2.56% | -1.85% | EXIT | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.56% | -0.28% | -28.24% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.55% | +0.63% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | +0.69% | +9.03% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.16% | -0.14% | +180.67% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.07% | +178.21% | |
| 28 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.14% | -0.15% | EXIT | |
| 29 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.09% | -0.10% | EXIT | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.09% | +0.61% | +121.25% | |
| 31 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.05% | +0.06% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +2.3% | +105.66% | 増加 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.1% | +12.08% | 増加 |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | +1.1% | +12.45% | 増加 |
| 4 | AXP | American Express Co | +0.9% | +16.33% | 増加 |
| 5 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.7% | -2.87% | 減少 |
| 6 | CRH | CRH plc | +0.6% | +3.26% | 増加 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +8.36% | 増加 |
| 8 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.3% | +1.32% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +9.03% | 増加 |
| 10 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +0.53% | 増加 |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +180.67% | 増加 |
| 12 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +178.21% | 増加 |
| 13 | VLTO | Veralto CORP | +0.1% | +180.62% | 増加 |
| 14 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +180.64% | 増加 |
| 15 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +121.25% | 増加 |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 0% | -13.15% | 減少 |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | -23.59% | 減少 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +2.97% | 増加 |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.5% | -20.56% | 減少 |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | -0.5% | +402.85% | 増加 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -5.63% | 減少 |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.8% | -27.81% | 減少 |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -1% | -11.83% | 減少 |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | -1.1% | -28.24% | 減少 |
| 25 | MSI | Motorola Solutions Inc | -1.2% | -15.57% | 減少 |
| 26 | LIN | Linde plc | -1.3% | -22.85% | 減少 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -1.4% | -22.87% | 減少 |
| 28 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -1.4% | -15.79% | 減少 |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | HWM | Howmet Aerospace Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | CTAS | Cintas CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alphinity Investment Management Pty Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $60.1億、保有銘柄数は 31 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JPM (7.2%)、MSFT (7.1%)、KO (5.7%) です。最大保有銘柄 JPM がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BSX
市值: $2.5億
今期最大全売却 / 減却
NFLX
前期市值: $3.4億
Q4 2025 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 16 件、減却 12 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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