13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002095967
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
47 檔
45.3%
Q4 2025の報告期間中、Alpha Advisors, LLC/VA（CIK: 0002095967）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 47 件の保有銘柄を報告しました。
Alpha Advisors, LLC/VAは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SGOV, JCPB, QLTY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 14.10% | -1.21% | -0.51% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 9.53% | +0.18% | +0.12% | |
| 3 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 9.15% | +0.98% | +0.45% | |
| 4 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 7.32% | -1.41% | -2.24% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.37% | +0.52% | -3.78% | |
| 6 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 5.81% | -0.77% | -6.95% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 5.80% | -1.19% | +0.84% | |
| 8 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-その他 | 4.92% | +0.23% | +2.04% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.88% | -1.03% | +1.96% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.35% | +0.15% | +2.70% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.12% | -0.62% | -2.07% | |
| 12 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 4.12% | -0.61% | +6.10% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.08% | -1.35% | +0.15% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.03% | +0.15% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.04% | -0.82% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.16% | — | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.16% | +0.08% | -0.02% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.09% | -3.60% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.08% | -0.29% | |
| 20 | BCO | Brink's Co/the | 株式-資本財 | 0.81% | -0.09% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | +0.05% | -0.16% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | -0.01% | -0.59% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.71% | -0.08% | — | |
| 24 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.16% | +0.67% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.58% | +0.08% | +0.03% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.47% | +0.17% | -11.76% | |
| 27 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.47% | +0.14% | +1.99% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.05% | +0.43% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.01% | +4.46% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.03% | +13.32% | |
| 31 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.36% | +0.09% | +7.12% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.02% | — | |
| 33 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.03% | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.03% | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.05% | — | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.06% | -4.11% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.04% | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.09% | +0.09% | |
| 39 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.21% | +0.42% | +1.82% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.02% | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.01% | +16.40% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.18% | +0.08% | +1.73% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.03% | -0.15% | |
| 46 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.16% | +0.44% | NEW | |
| 47 | PGEN | Precigen Inc | 株式-その他 | 0.07% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alpha Advisors, LLC/VA の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 47 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SGOV (14.1%)、JCPB (9.5%)、QLTY (9.2%) です。最大保有銘柄 SGOV がポートフォリオの約 14.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOGL
市值: $27.4万
今期最大全売却 / 減却
JPIE
前期市值: $794.2万
Q4 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 21 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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