13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729869
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
74 檔
18.5%
Q3 2024の報告期間中、Allied Investment Advisors, LLC（CIK: 0001729869）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 74 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Allied Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, VHT, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.99% | -0.54% | +18100.46% | |
| 2 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 7.53% | +0.09% | +1.05% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.25% | -0.32% | +0.10% | |
| 4 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 4.56% | -0.30% | +1.01% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.82% | -0.02% | -0.92% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 3.29% | -1.26% | +0.01% | |
| 7 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 3.17% | +0.49% | +23.30% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.02% | -0.03% | -0.41% | |
| 9 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.82% | -0.28% | +0.54% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.48% | -3.08% | EXIT | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.47% | -0.33% | -0.54% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.32% | +0.11% | +0.87% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.30% | -0.13% | +0.83% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.26% | +0.09% | -0.10% | |
| 15 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 2.25% | -0.68% | +0.70% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.21% | -0.56% | +0.81% | |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.19% | -0.05% | +0.94% | |
| 18 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.17% | +0.03% | -0.16% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.17% | -0.76% | +2.34% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.16% | +0.02% | +1.38% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.16% | -0.47% | +0.49% | |
| 22 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 2.13% | -0.12% | +1.52% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.08% | +1.84% | |
| 24 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 2.08% | +0.29% | +1.27% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 2.05% | +0.09% | +0.54% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.98% | -0.19% | +1.35% | |
| 27 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 1.95% | — | +0.81% | |
| 28 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.93% | +0.15% | +1.98% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.91% | -0.15% | +2.70% | |
| 30 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.91% | +0.15% | +3.04% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.91% | -0.22% | +2.91% | |
| 32 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.86% | -0.02% | +3.85% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.85% | -0.34% | +1.36% | |
| 34 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.72% | +0.04% | — | |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.27% | +3.69% | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.01% | +0.99% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | -0.01% | +0.83% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.01% | -85.36% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.23% | — | -1.14% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.04% | +4.39% | |
| 44 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.02% | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | — | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | -0.90% | |
| 47 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.13% | — | +4.53% | |
| 48 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 49 | EBMT | Eagle Bancorp Montana Inc | 株式-その他 | 0.12% | — | -11.69% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +7.9% | +18100.46% | 増加 |
| 2 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 3 | AAON | Aaon Inc | +0.7% | +23.30% | 増加 |
| 4 | MMM | 3m Co | +0.2% | -0.16% | 減少 |
| 5 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +0.49% | 増加 |
| 6 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +0.54% | 増加 |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 0% | -0.54% | 減少 |
| 10 | STT | State Street CORP | 0% | +1.27% | 増加 |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | NEW | 新規購入 |
| 12 | VPU | Vanguard Utilities ETF | 0% | +1.01% | 増加 |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -1.14% | 減少 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +60.84% | 増加 |
| 15 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 0% | +4.53% | 増加 |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -0.90% | 減少 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | — | — | 変化なし |
| 18 | HD | Home Depot Inc | — | — | 変化なし |
| 19 | MDT | Medtronic plc | 0% | +2.91% | 増加 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +0.83% | 増加 |
| 21 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | 0% | +0.99% | 増加 |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +0.01% | 増加 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -14.91% | 減少 |
| 25 | USB | US Bancorp | -0.1% | +0.54% | 増加 |
| 26 | AXP | American Express Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | SYY | Sysco CORP | -0.1% | +3.04% | 増加 |
| 30 | DE | Deere & Co | -0.1% | +1.38% | 増加 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +2.70% | 増加 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +1.35% | 増加 |
| 33 | TGT | Target CORP | -0.2% | +3.85% | 増加 |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | -0.2% | +3.69% | 増加 |
| 35 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.2% | +1.52% | 増加 |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.2% | -0.10% | 減少 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | +1.84% | 増加 |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | +1.36% | 増加 |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.3% | +1.98% | 増加 |
| 40 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -0.92% | 減少 |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | +1.26% | 増加 |
| 42 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | -0.4% | +0.81% | 増加 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -0.41% | 減少 |
| 44 | CVX | Chevron CORP | -0.5% | +2.34% | 増加 |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.6% | +0.83% | 増加 |
| 46 | FDX | Fedex CORP | -0.6% | +0.81% | 増加 |
| 47 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.7% | +0.70% | 増加 |
| 48 | VHT | Vanguard Health Care ETF | -0.8% | +1.05% | 増加 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +0.10% | 増加 |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | -2.2% | -85.36% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allied Investment Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 74 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHD (8.0%)、VHT (7.5%)、MSFT (5.3%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DEO
市值: $870.7万
今期最大全売却 / 減却
IJK
前期市值: $29.6万
Q3 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 31 件、減却 9 件、全売却 3 件）。
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