13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729869
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
70 檔
13.8%
Q1 2024の報告期間中、Allied Investment Advisors, LLC（CIK: 0001729869）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 70 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Allied Investment Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VHT, MSFT, VPU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 8.57% | +0.09% | +3.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.25% | -0.32% | -0.31% | |
| 3 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 4.37% | -0.30% | +8.65% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 3.85% | -1.26% | -0.14% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.57% | -0.03% | +0.17% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.44% | -0.02% | +2.68% | |
| 7 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 3.15% | -0.28% | +1.94% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.95% | -3.08% | EXIT | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.90% | -0.13% | +2.88% | |
| 10 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.79% | -0.56% | +3.05% | |
| 11 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 2.77% | -0.68% | +2.21% | |
| 12 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.74% | -0.05% | +1.60% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.72% | -0.76% | +4.32% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.70% | -0.01% | +2.77% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.66% | +0.11% | +3.42% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.51% | +0.02% | +4.45% | |
| 17 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 2.51% | — | +2.48% | |
| 18 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.42% | -0.02% | +6.31% | |
| 19 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 2.41% | -0.12% | +2.47% | |
| 20 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 2.40% | +0.09% | +5.41% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.40% | -0.33% | +3.90% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.34% | +0.09% | +3.52% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.34% | -0.08% | +4.84% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 2.27% | +0.15% | +3.81% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.21% | -0.34% | +4.83% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.18% | -0.15% | +5.08% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.18% | -0.19% | +4.45% | |
| 28 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 2.15% | +0.29% | +4.64% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.07% | -0.22% | +5.52% | |
| 30 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 2.04% | +0.15% | +7.02% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.98% | -0.47% | +5.00% | |
| 32 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.76% | +0.03% | +16.25% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -0.27% | +24.25% | |
| 34 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 0.70% | +0.49% | — | |
| 35 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.01% | -0.56% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.01% | +6.14% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.28% | +0.04% | +0.74% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.08% | +148.23% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.26% | — | -6.40% | |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.02% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | +3.84% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +1.43% | |
| 44 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.14% | — | +10.25% | |
| 45 | EBMT | Eagle Bancorp Montana Inc | 株式-その他 | 0.13% | — | -22.56% | |
| 46 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | +16.53% | |
| 48 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -0.77% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.02% | +1.72% | |
| 50 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 0.08% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allied Investment Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 70 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VHT (8.6%)、MSFT (6.3%)、VPU (4.4%) です。最大保有銘柄 VHT がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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