13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001908612
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
93 檔
33.8%
Q3 2024の報告期間中、Allie Family Office LLC（CIK: 0001908612）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Allie Family Office LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, EFA, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 25.63% | -1.23% | +1.06% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 10.64% | -0.68% | -0.73% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.15% | -0.36% | +4.89% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.98% | — | -2.23% | |
| 5 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 3.67% | -0.31% | -1.91% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.19% | -7.58% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.36% | — | — | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.04% | -0.31% | -0.09% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.38% | -0.28% | +1.28% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.19% | -0.99% | +3.51% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.05% | -0.30% | -5.49% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.86% | -0.50% | — | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.17% | -0.53% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.71% | -0.09% | +9.14% | |
| 15 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.14% | -2.97% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.54% | -0.18% | +7.39% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.27% | +0.53% | +6.55% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | +0.30% | -13.02% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.08% | -24.29% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.94% | +0.02% | +22.90% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.91% | +0.79% | +15.36% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.05% | -17.67% | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.81% | -0.03% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | +1.01% | -9.29% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | -0.23% | EXIT | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.61% | — | -3.31% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.54% | -0.06% | +11.22% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.01% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.07% | +16.54% | |
| 31 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.35% | +13.58% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.71% | — | |
| 35 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.01% | — | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.32% | EXIT | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.44% | — | +22.96% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.49% | — | |
| 39 | NNN | Nnn Reit Inc | 株式-不動産 | 0.43% | -0.10% | -7.07% | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.09% | +20.24% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 43 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.37% | +0.08% | -45.37% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.33% | -0.12% | +4.22% | |
| 45 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 46 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 0.33% | +0.74% | -51.09% | |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.21% | — | |
| 48 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.28% | -0.19% | EXIT | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -5.24% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.27% | -0.03% | -2.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allie Family Office LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 93 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (25.6%)、EFA (10.6%)、IEFA (5.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 25.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPST
市值: $624.7万
今期最大全売却 / 減却
IHDG
前期市值: $52.0万
Q3 2024 中に合計 55 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 17 件、減却 23 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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