13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001127508
申告総資産額
$94.8億
$94.8億
473 檔
50.3%
Q1 2026の報告期間中、Allianz Se（CIK: 0001127508）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $94.8億 に達し、合計 473 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Allianz Seは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 23 銘柄、追加買付 98 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JAAA, IVV, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全473銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 22.40% | -4.68% | +52.13% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.80% | +1.61% | +4.17% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 9.50% | -0.45% | — | |
| 4 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.02% | -0.28% | — | |
| 5 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 2.12% | -0.36% | -0.16% | |
| 6 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.00% | -0.08% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.65% | +0.33% | -5.25% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.63% | +0.54% | +10.69% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.59% | +0.14% | -7.13% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | +0.03% | +13.97% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.46% | +0.31% | +1.84% | |
| 12 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.46% | -0.21% | +0.06% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.32% | -0.22% | +9.14% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.15% | -1.96% | |
| 15 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 16 | ALTI | Alti Global Inc | 株式-その他 | 0.87% | -0.04% | +4.15% | |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.15% | +7.04% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.07% | -2.00% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.02% | +0.01% | |
| 20 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.04% | +3.02% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.12% | -7.85% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.31% | -29.27% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | +0.03% | -9.99% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.07% | +1.62% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.12% | -10.89% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.45% | +0.02% | +2.59% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.44% | +0.01% | -13.33% | |
| 28 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +581884.78% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.05% | -24.03% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.33% | +0.21% | +4.43% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.23% | -38.60% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.31% | -0.01% | -13.50% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | +0.02% | -19.70% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.10% | -29.43% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.29% | +0.11% | -22.97% | |
| 36 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.28% | -0.06% | +6.51% | |
| 37 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 38 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 39 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-その他 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.05% | +4.58% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.03% | -27.02% | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.26% | +0.05% | +4.91% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | -0.01% | -30.37% | |
| 45 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.23% | — | +16.17% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.23% | -0.08% | +8.76% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.22% | +0.23% | +6.41% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.11% | -0.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allianz Se の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $94.8億、保有銘柄数は 473 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は JAAA (22.4%)、IVV (12.8%)、LQD (9.5%) です。最大保有銘柄 JAAA がポートフォリオの約 22.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 185 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 98 件、減却 61 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PAAA
市值: $5.4億
今期最大全売却 / 減却
TRIP
前期市值: $135.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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