13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002106763
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
63 檔
32.5%
Q1 2026の報告期間中、Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies（CIK: 0002106763）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategiesは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VBR, DFAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 18.19% | +0.75% | +10.23% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 6.00% | +0.17% | +13.39% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.93% | -0.01% | — | |
| 4 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 4.29% | -0.28% | +10.59% | |
| 5 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.35% | +10.44% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.71% | -0.02% | +6.53% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.51% | -0.29% | +7.72% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.25% | +0.07% | +10.15% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.23% | -0.18% | -2.64% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.19% | +0.02% | +12.79% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.92% | -0.21% | -1.43% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.91% | +0.92% | — | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.86% | -0.07% | +8.24% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.61% | +0.01% | +5.64% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.09% | +7.67% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.02% | -0.41% | -3.99% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.12% | -0.41% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.34% | +1.05% | |
| 19 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.80% | -0.16% | — | |
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.69% | -0.10% | +21.70% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.15% | -1.97% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.45% | +0.02% | +0.05% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.11% | -0.03% | — | |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.02% | -0.04% | — | |
| 25 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.96% | — | +0.05% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.11% | +17.97% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.03% | +2.20% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | +0.15% | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.04% | +0.04% | |
| 30 | IDCC | Interdigital Inc | 株式-IT | 0.77% | -0.14% | +2.00% | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | -0.61% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.07% | — | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | +2.98% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.04% | — | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.19% | — | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 37 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.53% | -0.20% | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.14% | +5.37% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | +19.55% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | +0.26% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.14% | +5.30% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.04% | +12.88% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -6.15% | |
| 44 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.40% | +0.06% | — | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.13% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 48 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 49 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | +0.10% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.05% | -1.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 63 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTI (18.2%)、VBR (6.0%)、DFAC (4.9%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 18.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
CEG
前期市值: $24.8万
Q1 2026 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 29 件、減却 10 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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