13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012003
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
59 檔
40.7%
Q2 2025の報告期間中、Allen Wealth Management, LLC（CIK: 0002012003）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Allen Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、33 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTV, FNDX, AMLP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 19.25% | +2.02% | +0.36% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 16.40% | +1.82% | -0.81% | |
| 3 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 10.98% | -1.60% | +1.47% | |
| 4 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 7.79% | -2.08% | +0.61% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.06% | -0.96% | -1.76% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.77% | -0.90% | -0.73% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.44% | +0.47% | -7.76% | |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.16% | -0.47% | +1.05% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.83% | +0.17% | -3.90% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.70% | +0.34% | -1.46% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.56% | +0.12% | -2.06% | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.55% | -0.15% | -1.22% | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.49% | +0.02% | -1.59% | |
| 14 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 1.44% | -0.08% | +0.85% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.13% | +1.69% | |
| 16 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.32% | +0.09% | +0.79% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.31% | -0.04% | -0.02% | |
| 18 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.26% | — | -0.09% | |
| 19 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.22% | — | -0.09% | |
| 20 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | -0.66% | |
| 21 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.10% | -0.10% | +3.20% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.00% | +0.22% | -8.20% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.92% | -0.09% | -1.37% | |
| 24 | IRDM | Iridium Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.92% | — | +7.44% | |
| 25 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 株式-資本財 | 0.88% | +0.20% | +0.86% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.07% | +0.42% | |
| 27 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | +0.01% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | — | -8.26% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | +0.06% | -3.80% | |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.10% | -2.32% | |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.02% | -12.54% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | +0.02% | -3.21% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.06% | -0.72% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.05% | -3.81% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.07% | -3.95% | |
| 37 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.09% | -15.43% | |
| 38 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.38% | — | -38.80% | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.33% | -0.11% | -5.06% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.08% | -3.16% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.02% | -5.07% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | -2.70% | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.25% | — | +12.98% | |
| 45 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.24% | -0.01% | -10.29% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.16% | EXIT | |
| 48 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.20% | +0.10% | NEW | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | -0.05% | +9.33% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.06% | +10.46% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.8% | +0.36% | 増加 |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.7% | -0.81% | 減少 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | -1.46% | 減少 |
| 4 | C | Citigroup Inc | +0.3% | -3.90% | 減少 |
| 5 | NTR | Nutrien LTD | +0.2% | -0.09% | 減少 |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | IRDM | Iridium Communications Inc | +0.2% | +7.44% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -3.80% | 減少 |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +1.05% | 増加 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -7.76% | 減少 |
| 11 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | -1.59% | 減少 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -8.20% | 減少 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -3.21% | 減少 |
| 14 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | +0.1% | -0.66% | 減少 |
| 15 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +12.98% | 増加 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 0% | -3.81% | 減少 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -5.07% | 減少 |
| 18 | UL | Unilever PLC | 0% | +0.01% | 増加 |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +9.33% | 増加 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -2.70% | 減少 |
| 21 | PM | Philip Morris International | 0% | — | 変化なし |
| 22 | NEM | Newmont CORP | 0% | -4.01% | 減少 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 24 | LNC | Lincoln National CORP | 0% | +0.85% | 増加 |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 26 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | -5.06% | 減少 |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | -8.33% | 減少 |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 0% | -3.95% | 減少 |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | -1.37% | 減少 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -3.16% | 減少 |
| 31 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | -15.43% | 減少 |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -3.47% | 減少 |
| 33 | MET | Metlife Inc | 0% | -10.29% | 減少 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -8.26% | 減少 |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | -1.22% | 減少 |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | -0.72% | 減少 |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | -2.32% | 減少 |
| 38 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | -0.1% | +0.86% | 増加 |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -12.54% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -2.06% | 減少 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | -0.02% | 減少 |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | KVUE | Kenvue Inc | -0.2% | -0.09% | 減少 |
| 44 | ENR | Energizer Holdings Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 46 | AMLP | Alerian Mlp ETF | -0.3% | +1.47% | 増加 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | -1.76% | 減少 |
| 48 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | -0.73% | 減少 |
| 49 | DOW | Dow Inc | -0.4% | -38.80% | 減少 |
| 50 | VDE | Vanguard Energy ETF | -0.5% | +0.61% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allen Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 59 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VTV (19.3%)、FNDX (16.4%)、AMLP (11.0%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 19.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NFLX
市值: $27.1万
今期最大全売却 / 減却
ENR
前期市值: $31.0万
Q2 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 10 件、減却 33 件、全売却 3 件）。
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