13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012003
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
61 檔
41.2%
Q1 2025の報告期間中、Allen Wealth Management, LLC（CIK: 0002012003）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Allen Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, FNDX, AMLP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 18.46% | +2.02% | +0.94% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 15.66% | +1.82% | +1.90% | |
| 3 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 11.32% | -1.60% | -2.50% | |
| 4 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 8.30% | -2.08% | +3.61% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.49% | -0.96% | -0.96% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.21% | -0.90% | +0.64% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.31% | +0.47% | -0.15% | |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.03% | -0.47% | +3.29% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.70% | +0.12% | +1.02% | |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.61% | -0.15% | +6.05% | |
| 11 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.57% | +0.17% | +2.98% | |
| 12 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 1.46% | -0.08% | +4.23% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.04% | -1.30% | |
| 14 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.38% | — | +1.32% | |
| 15 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.37% | +0.02% | +0.00% | |
| 16 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.13% | +1.86% | |
| 17 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.31% | +0.09% | +3.26% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.24% | +0.34% | -0.21% | |
| 19 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | +5.83% | |
| 20 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.08% | -0.10% | +3.02% | |
| 21 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.06% | — | +6.03% | |
| 22 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 株式-資本財 | 0.98% | +0.20% | +4.04% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.95% | -0.09% | -1.62% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.91% | +0.22% | +0.75% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.07% | +1.69% | |
| 26 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.81% | — | -2.59% | |
| 27 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -0.77% | |
| 28 | IRDM | Iridium Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.76% | — | +3.70% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.02% | -2.61% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | — | -1.58% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.10% | -1.29% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.06% | — | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.06% | -0.02% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | +0.02% | -0.16% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.06% | +0.52% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.07% | -0.78% | |
| 37 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.09% | — | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.05% | -4.24% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.08% | — | |
| 40 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.02% | -1.14% | |
| 42 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | -1.51% | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.26% | +0.01% | +24.47% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.16% | EXIT | |
| 46 | ENR | Energizer Holdings Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.21% | — | -9.02% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.21% | -0.02% | +1.73% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.02% | — | |
| 50 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.21% | +0.10% | NEW |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.5% | +3.61% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.64% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.96% | 減少 |
| 4 | LNC | Lincoln National CORP | +0.2% | +4.23% | 増加 |
| 5 | PM | Philip Morris International | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +1.86% | 増加 |
| 8 | KVUE | Kenvue Inc | +0.1% | +1.32% | 増加 |
| 9 | NTR | Nutrien LTD | +0.1% | +6.03% | 増加 |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.1% | -2.50% | 減少 |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +1.69% | 増加 |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +0.00% | 増加 |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | -1.62% | 減少 |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -10.15% | 減少 |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | — | 変化なし |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -1.58% | 減少 |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | -1.29% | 減少 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 変化なし |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +24.47% | 増加 |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | — | 変化なし |
| 22 | WM | Waste Management Inc | 0% | — | 変化なし |
| 23 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | — | 変化なし |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 変化なし |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 26 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 0% | +3.02% | 増加 |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -2.61% | 減少 |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 変化なし |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | -0.15% | 減少 |
| 30 | C | Citigroup Inc | — | +2.98% | 増加 |
| 31 | UL | Unilever PLC | — | -0.77% | 減少 |
| 32 | PSA | Public Storage | 0% | +3.26% | 増加 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +1.50% | 増加 |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 0% | +1.95% | 増加 |
| 35 | ENR | Energizer Holdings Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -4.24% | 減少 |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | +6.05% | 増加 |
| 38 | IRDM | Iridium Communications Inc | -0.1% | +3.70% | 増加 |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -1.14% | 減少 |
| 40 | TROW | T Rowe Price Group Inc | -0.1% | -15.05% | 減少 |
| 41 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | -0.78% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +0.52% | 増加 |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | +0.75% | 増加 |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.2% | +0.94% | 増加 |
| 45 | DOW | Dow Inc | -0.2% | -2.59% | 減少 |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.2% | +3.29% | 増加 |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.3% | -1.30% | 減少 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | +1.02% | 増加 |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -0.21% | 減少 |
| 50 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | -0.4% | +1.90% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allen Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 61 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTV (18.5%)、FNDX (15.7%)、AMLP (11.3%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PM
市值: $23.6万
今期最大全売却 / 減却
AMLP
前期市值: $1564.1万
Q1 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 22 件、減却 16 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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