13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012003
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
59 檔
40.0%
Q3 2024の報告期間中、Allen Wealth Management, LLC（CIK: 0002012003）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Allen Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTV, FNDX, AMLP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 18.63% | +2.02% | +10.60% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 15.56% | +1.82% | — | |
| 3 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 10.58% | -1.60% | +1.53% | |
| 4 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 7.55% | -2.08% | +2.24% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.61% | -0.96% | -4.08% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.76% | -0.90% | +7.83% | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.56% | -0.47% | +0.75% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.07% | +0.47% | +1.90% | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.99% | -0.15% | +17.15% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.89% | -0.04% | +8.78% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.76% | +0.12% | +5.20% | |
| 12 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.44% | +0.09% | +5.44% | |
| 13 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.37% | — | +0.91% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.36% | +0.34% | -22.67% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.35% | +0.17% | +13.53% | |
| 16 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 株式-資本財 | 1.31% | +0.20% | +5.18% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.28% | +0.22% | -7.09% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.26% | +0.02% | -0.17% | |
| 19 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 株式-一般消費財 | 1.24% | — | +7.15% | |
| 20 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.23% | — | +14.37% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.13% | +11.99% | |
| 22 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.19% | -0.10% | +1.83% | |
| 23 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 1.14% | -0.08% | +13.20% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.98% | -0.09% | +1.61% | |
| 25 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.98% | — | +11.44% | |
| 26 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.91% | — | -3.60% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.07% | +0.45% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.02% | -2.88% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.06% | +1.33% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | — | -14.01% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.06% | -1.74% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.06% | -4.75% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.10% | -2.69% | |
| 34 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.07% | -2.48% | |
| 35 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.09% | +1.76% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.02% | -0.16% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.05% | -0.60% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.08% | +2.88% | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.36% | -0.11% | — | |
| 40 | ENR | Energizer Holdings Inc | 株式-その他 | 0.36% | — | -17.64% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.02% | +6.37% | |
| 42 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.28% | -0.01% | -9.22% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -34.23% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 45 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.10% | NEW | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.03% | -1.07% | |
| 48 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.22% | +0.14% | -5.19% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.16% | EXIT | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.06% | -6.08% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +15.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | PM | Philip Morris International | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.2% | +5.18% | 増加 |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | +0.2% | +14.37% | 増加 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | PSA | Public Storage | +0.1% | +5.44% | 増加 |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +16.14% | 増加 |
| 9 | MDT | Medtronic plc | 0% | +11.99% | 増加 |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | -1.07% | 減少 |
| 11 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | — | 変化なし |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 変化なし |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 0% | -0.60% | 減少 |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +0.09% | 増加 |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | +0.75% | 増加 |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -2.88% | 減少 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +2.88% | 増加 |
| 18 | MET | Metlife Inc | -0.1% | -9.22% | 減少 |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.1% | +1.76% | 増加 |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | +1.61% | 増加 |
| 22 | TROW | T Rowe Price Group Inc | -0.1% | -5.19% | 減少 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.16% | 減少 |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | +17.15% | 増加 |
| 25 | UL | Unilever PLC | -0.1% | -3.60% | 減少 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | +0.45% | 増加 |
| 27 | LNC | Lincoln National CORP | -0.1% | +13.20% | 増加 |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.2% | -9.71% | 減少 |
| 29 | ENR | Energizer Holdings Inc | -0.2% | -17.64% | 減少 |
| 30 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | +5.20% | 増加 |
| 31 | IP | International Paper Co | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 32 | C | Citigroup Inc | -0.2% | +13.53% | 増加 |
| 33 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.2% | +1.83% | 増加 |
| 34 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -34.23% | 減少 |
| 36 | FDX | Fedex CORP | -0.2% | -2.48% | 減少 |
| 37 | NTR | Nutrien LTD | -0.2% | +11.44% | 増加 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +1.33% | 増加 |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | -0.2% | -7.09% | 減少 |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.3% | +1.90% | 増加 |
| 41 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | -0.3% | +7.15% | 増加 |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -14.01% | 減少 |
| 43 | DOW | Dow Inc | -0.3% | +0.91% | 増加 |
| 44 | INTC | Intel CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 45 | CVX | Chevron CORP | -0.7% | +7.83% | 増加 |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.9% | -22.67% | 減少 |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | -1.2% | +10.60% | 増加 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1.5% | -4.08% | 減少 |
| 49 | VDE | Vanguard Energy ETF | -2.3% | +2.24% | 増加 |
| 50 | AMLP | Alerian Mlp ETF | -3% | +1.53% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allen Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 59 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTV (18.6%)、FNDX (15.6%)、AMLP (10.6%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 18.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FNDX
市值: $2244.2万
今期最大全売却 / 減却
INTC
前期市值: $43.3万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 25 件、減却 16 件、全売却 3 件）。
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