13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012003
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
58 檔
28.9%
Q2 2024の報告期間中、Allen Wealth Management, LLC（CIK: 0002012003）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Allen Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTV, AMLP, VDE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 19.87% | +2.02% | +0.90% | |
| 2 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 13.61% | -1.60% | +1.35% | |
| 3 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 9.87% | -2.08% | +1.77% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 6.06% | -0.96% | +0.11% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.50% | -0.90% | +3.34% | |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.60% | -0.47% | +4.04% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.43% | -0.04% | +0.25% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.33% | +0.47% | +3.25% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.25% | +0.34% | +1.97% | |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.10% | -0.15% | -1.95% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.12% | +0.36% | |
| 12 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.69% | — | -4.32% | |
| 13 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.55% | +0.17% | +3.13% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.51% | +0.22% | -1.99% | |
| 15 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 株式-一般消費財 | 1.51% | — | +4.53% | |
| 16 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.39% | -0.10% | +6.22% | |
| 17 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.39% | +0.09% | +5.88% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.35% | +0.02% | -1.40% | |
| 19 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 1.28% | -0.08% | +5.63% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.13% | +6.96% | |
| 21 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.20% | — | +8.84% | |
| 22 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 株式-資本財 | 1.16% | +0.20% | +8.40% | |
| 23 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.08% | — | +11.36% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.08% | -0.09% | +4.10% | |
| 25 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | -5.87% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.07% | -2.77% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.94% | — | -4.22% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.06% | -48.49% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.02% | -4.01% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.06% | +2.09% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.06% | +3.57% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.10% | — | |
| 33 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.07% | -1.87% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | +0.02% | +6.99% | |
| 35 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.09% | +3.91% | |
| 36 | ENR | Energizer Holdings Inc | 株式-その他 | 0.52% | — | -33.51% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -11.79% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.05% | +14.07% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.08% | -0.60% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.10% | NEW | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.39% | — | -10.27% | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.02% | +1.29% | |
| 44 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | -0.37% | |
| 45 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.32% | +0.14% | -3.70% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.02% | +13.04% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.06% | -16.22% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.26% | +0.01% | -4.05% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.03% | +15.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allen Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 58 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VTV (19.9%)、AMLP (13.6%)、VDE (9.9%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 19.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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