13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012003
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
57 檔
28.9%
Q1 2024の報告期間中、Allen Wealth Management, LLC（CIK: 0002012003）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Allen Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTV, AMLP, VDE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 19.81% | +2.02% | +4.39% | |
| 2 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 13.17% | -1.60% | +3.93% | |
| 3 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 9.92% | -2.08% | +4.39% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 6.06% | -0.96% | +1.35% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.38% | -0.90% | -0.11% | |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.56% | -0.04% | +1.13% | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.41% | -0.47% | -1.59% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.35% | +0.47% | +0.07% | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.11% | -0.15% | +11.49% | |
| 10 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.92% | — | -45.29% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.71% | +0.34% | +1.75% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.68% | +0.22% | -6.75% | |
| 13 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 株式-一般消費財 | 1.65% | — | +0.90% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.62% | +0.06% | -10.09% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.56% | +0.12% | -8.04% | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.49% | +0.17% | +1.30% | |
| 17 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.31% | +0.09% | +4.68% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.30% | +0.02% | +0.45% | |
| 19 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 株式-資本財 | 1.30% | +0.20% | +3.64% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -0.13% | — | |
| 21 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.25% | -0.10% | +4.25% | |
| 22 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 1.23% | -0.08% | — | |
| 23 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.16% | — | — | |
| 24 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.14% | — | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.04% | — | +0.48% | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.02% | -3.74% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.99% | -0.09% | — | |
| 28 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | -55.55% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.07% | -3.65% | |
| 30 | ENR | Energizer Holdings Inc | 株式-その他 | 0.78% | — | -7.44% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.10% | -15.79% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.06% | +8.67% | |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | -7.07% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.06% | -1.74% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.07% | -17.72% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.61% | — | -10.10% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | +0.02% | +1.35% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.08% | +0.40% | |
| 39 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.09% | -64.73% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.10% | NEW | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 42 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.35% | -0.01% | -9.18% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.05% | +244.22% | |
| 44 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.35% | +0.14% | -15.63% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.06% | -10.50% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.02% | -11.04% | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.31% | -0.01% | +1.06% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 49 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.25% | +0.10% | NEW | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | -1.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allen Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 57 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTV (19.8%)、AMLP (13.2%)、VDE (9.9%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 19.8% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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