13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001461
申告総資産額
$6.6億
$6.6億
159 檔
18.8%
Q1 2026の報告期間中、Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC（CIK: 0002001461）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.6億 に達し、合計 159 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 89 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, GOOGL, XOM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.87% | +0.38% | +1.15% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.08% | -0.70% | +0.38% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.14% | -3.14% | EXIT | |
| 4 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.89% | +0.08% | +0.25% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.75% | +0.39% | +1.09% | |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.74% | -0.17% | -2.46% | |
| 7 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 2.66% | -2.66% | EXIT | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.55% | +0.32% | +1.24% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.51% | +0.05% | +1.18% | |
| 10 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.39% | -0.37% | -0.62% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.30% | -2.01% | +2.20% | |
| 12 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 2.30% | -0.99% | +5.97% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 2.29% | +0.75% | -24.51% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.25% | +0.23% | +421.19% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.25% | -0.18% | +0.73% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.23% | +0.31% | +1.89% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.22% | +0.33% | +2.32% | |
| 18 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 2.09% | +0.01% | +3562.21% | |
| 19 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.09% | +0.64% | +2.85% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.04% | — | +1.81% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.04% | +0.43% | +1.72% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.03% | +1.10% | +4.52% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 2.03% | -0.27% | +51.14% | |
| 24 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.98% | -1.98% | EXIT | |
| 25 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.96% | -0.72% | — | |
| 26 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.95% | +0.01% | +1.22% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.95% | -0.03% | +2.19% | |
| 28 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 1.80% | -0.27% | +2.55% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.77% | -0.22% | +1.96% | |
| 30 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.47% | +0.07% | +3.03% | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.46% | +0.31% | +2.28% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.44% | -1.20% | -0.22% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.33% | +0.15% | -3.87% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.18% | +4.12% | |
| 35 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.43% | +3.71% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.12% | -0.79% | |
| 37 | FLO | Flowers Foods Inc | 株式-生活必需品 | 1.09% | -0.04% | +0.90% | |
| 38 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.06% | +0.03% | +0.56% | |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.89% | -0.89% | EXIT | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.05% | +0.44% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.79% | +0.12% | +0.04% | |
| 42 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 0.75% | -0.06% | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.15% | -3.70% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.17% | +0.47% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.11% | +0.43% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.09% | +0.87% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.10% | -1.33% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.49% | +0.14% | -4.75% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.02% | -1.07% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | +0.03% | +1.12% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WY | Weyerhaeuser Co | +2% | +3562.21% | 増加 |
| 2 | MRK | Merck & Co. Inc. | +1.9% | +421.19% | 増加 |
| 3 | EOG | Eog Resources Inc | +0.7% | +5.97% | 増加 |
| 4 | DOW | Dow Inc | +0.4% | -30.20% | 減少 |
| 5 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.3% | -2.46% | 減少 |
| 6 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.3% | -0.62% | 減少 |
| 7 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +0.25% | 増加 |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -3.87% | 減少 |
| 9 | HON | Honeywell International Inc | +0.2% | +0.45% | 増加 |
| 10 | MO | Altria Group Inc | +0.2% | +1.22% | 増加 |
| 11 | FISV | Fiserv Inc | +0.2% | +59.27% | 増加 |
| 12 | T | At&t Inc | +0.2% | +3.71% | 増加 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.33% | 減少 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -23.25% | 減少 |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +4.12% | 増加 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +0.44% | 増加 |
| 17 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | -0.14% | 減少 |
| 18 | PSX | Phillips 66 | 0% | +0.08% | 増加 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.20% | 減少 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -0.83% | 減少 |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | +0.19% | 増加 |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +8.02% | 増加 |
| 23 | DE | Deere & Co | 0% | +1.63% | 増加 |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +0.02% | 増加 |
| 25 | SO | Southern Co/the | 0% | +1.10% | 増加 |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -0.73% | 減少 |
| 27 | COP | Conocophillips | 0% | +0.16% | 増加 |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +10.06% | 増加 |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | +71.38% | 増加 |
| 30 | ADBE | Adobe Inc | 0% | +51.14% | 増加 |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -1.07% | 減少 |
| 32 | BP | Bp Plc-spons Adr | 0% | -1.14% | 減少 |
| 33 | CBAN | Colony Bankcorp | 0% | +0.01% | 増加 |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | +0.20% | 増加 |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 36 | VMI | Valmont Industries | 0% | +7.42% | 増加 |
| 37 | TGT | Target CORP | 0% | -0.17% | 減少 |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | +0.24% | 増加 |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | -0.86% | 減少 |
| 40 | IRM | Iron Mountain Inc | 0% | -2.36% | 減少 |
| 41 | OKE | Oneok Inc | 0% | -0.53% | 減少 |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +6.38% | 増加 |
| 43 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | +0.19% | 増加 |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | — | +0.45% | 増加 |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | — | -0.42% | 減少 |
| 46 | CAH | Cardinal Health Inc | — | +1.86% | 増加 |
| 47 | FDX | Fedex CORP | — | -0.34% | 減少 |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | — | +7.80% | 増加 |
| 49 | PM | Philip Morris International | — | +0.18% | 増加 |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | +49.72% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.6億、保有銘柄数は 159 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (4.9%)、GOOGL (4.1%)、XOM (3.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
INTU
市值: $1360.7万
今期最大全売却 / 減却
EIM
前期市值: $35.1万
Q1 2026 中に合計 150 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 89 件、減却 48 件、全売却 8 件）。
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