13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001461
申告総資産額
$6.6億
$6.6億
157 檔
18.3%
Q3 2025の報告期間中、Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC（CIK: 0002001461）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.6億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, GOOGL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
ELV
市值: $1525.8万
今期最大全売却 / 減却
IWV
前期市值: $133.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.28% | +0.38% | -3.59% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.75% | -0.70% | -30.16% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.74% | +0.05% | -1.98% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 3.11% | +0.39% | +0.93% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.91% | -3.14% | EXIT | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.91% | +0.32% | -25.44% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.74% | +1.10% | +23.81% | |
| 8 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.63% | +0.08% | +0.86% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.60% | +0.31% | -24.55% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.57% | -0.03% | -41.79% | |
| 11 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 2.57% | +0.75% | +1.63% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.53% | -0.18% | -0.47% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.46% | +0.33% | -0.24% | |
| 14 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 2.41% | -0.27% | -21.39% | |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.41% | -0.17% | +44.90% | |
| 16 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.38% | +0.64% | — | |
| 17 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.29% | -0.37% | +1.20% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.22% | +0.43% | -1.09% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.20% | -0.89% | EXIT | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.17% | — | -19.80% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.14% | -2.01% | -0.31% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.05% | -0.22% | +1.57% | |
| 23 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.00% | +0.01% | +2.47% | |
| 24 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.95% | -0.03% | EXIT | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.94% | -1.98% | EXIT | |
| 26 | FLO | Flowers Foods Inc | 株式-生活必需品 | 1.90% | -0.04% | +382.50% | |
| 27 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.88% | -0.99% | +74.11% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.80% | -1.20% | +1.28% | |
| 29 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.62% | +0.07% | +1.32% | |
| 30 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.47% | — | +2.35% | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.37% | +0.31% | +1.91% | |
| 32 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 1.15% | -0.06% | — | |
| 33 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.14% | +0.03% | -0.71% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.18% | +1.86% | |
| 35 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.43% | +2.81% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.12% | -0.28% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.97% | +0.12% | -3.31% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.15% | -0.99% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.05% | +0.11% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.17% | -0.14% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.11% | -0.43% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.15% | -2.96% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.09% | -0.42% | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.49% | +0.14% | -0.41% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | +0.03% | -2.66% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.10% | -2.80% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.02% | -3.07% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.39% | -0.07% | +3.92% | |
| 49 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.33% | +0.06% | +0.55% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.32% | +0.10% | -1.07% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISV | Fiserv Inc | +2.1% | +2698.16% | 増加 |
| 2 | FLO | Flowers Foods Inc | +1.3% | +382.50% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | -1.98% | 減少 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.8% | +23.81% | 増加 |
| 5 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.7% | +1.20% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | -41.79% | 増加 |
| 7 | CMI | Cummins Inc | +0.6% | +1.63% | 増加 |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.5% | +44.90% | 増加 |
| 9 | C | Citigroup Inc | +0.4% | +1.91% | 増加 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -3.59% | 減少 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | -1.09% | 増加 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -0.24% | 増加 |
| 13 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.3% | +1.94% | 増加 |
| 14 | CG | Carlyle Group Inc/the | +0.2% | -21.39% | 減少 |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | +0.49% | 増加 |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +0.93% | 増加 |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -0.99% | 減少 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -30.16% | 減少 |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +1.28% | 増加 |
| 20 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | +2.47% | 増加 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.31% | 増加 |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | -0.47% | 増加 |
| 23 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +1.57% | 増加 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +9.65% | 減少 |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | -0.28% | 減少 |
| 26 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +0.11% | 増加 |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | -0.41% | 減少 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -13.57% | 減少 |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | -0.14% | 減少 |
| 30 | AEP | American Electric Power | — | +0.86% | 増加 |
| 31 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -2.80% | 減少 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.96% | 減少 |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.1% | -7.72% | 減少 |
| 34 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | -0.1% | -0.58% | 減少 |
| 35 | PRU | Prudential Financial Inc | -0.2% | +1.32% | 増加 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -25.44% | 減少 |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | -0.3% | +0.17% | 減少 |
| 38 | AXP | American Express Co | -0.3% | -24.55% | 減少 |
| 39 | KVUE | Kenvue Inc | -0.7% | +2.35% | 増加 |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.8% | -94.15% | 減少 |
| 41 | COP | Conocophillips | -1.3% | -16.03% | 減少 |
| 42 | MET | Metlife Inc | -1.8% | -5.35% | 減少 |
| 43 | DG | Dollar General CORP | -1.9% | -4.03% | 減少 |
| 44 | CNC | Centene CORP | -2.1% | -94.67% | 減少 |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | -2.3% | -4.64% | 減少 |
| 46 | DE | Deere & Co | -2.5% | +0.84% | 減少 |
| 47 | ELV | Elevance Health Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.6億、保有銘柄数は 157 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (5.3%)、GOOGL (3.8%)、MSFT (3.7%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 22 件、減却 24 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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