13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001461
申告総資産額
$6.6億
$6.6億
149 檔
20.6%
Q4 2024の報告期間中、Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC（CIK: 0002001461）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.6億 に達し、合計 149 件の保有銘柄を報告しました。
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, GOOGL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.98% | +0.38% | -1.64% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.55% | -0.70% | -0.52% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.20% | +0.05% | +2.50% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.66% | +0.33% | -5.72% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.44% | +0.31% | -3.13% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.27% | +0.32% | -2.93% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.82% | -3.14% | EXIT | |
| 8 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 2.63% | — | -1.88% | |
| 9 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.58% | -0.18% | -1.70% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.52% | +0.39% | -0.51% | |
| 11 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.43% | -0.07% | +0.71% | |
| 12 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.27% | +0.08% | +0.34% | |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.24% | — | +1.49% | |
| 14 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 2.19% | +0.75% | -2.71% | |
| 15 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 2.15% | -1.98% | EXIT | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.98% | -2.01% | +0.51% | |
| 17 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.97% | +0.01% | -0.35% | |
| 18 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 1.97% | — | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.94% | +0.43% | +0.85% | |
| 20 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.93% | +0.07% | -1.12% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.83% | +1.10% | -0.01% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.80% | -0.17% | -0.88% | |
| 23 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.73% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.72% | -0.22% | +7.23% | |
| 25 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.70% | -0.01% | -6.68% | |
| 26 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.68% | +0.01% | -0.55% | |
| 27 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.61% | -0.37% | -0.31% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.54% | -1.20% | -2.62% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.25% | -0.02% | -4.77% | |
| 30 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 1.23% | -0.06% | — | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.18% | +2.55% | |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.12% | +0.03% | +0.07% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.06% | +0.12% | +0.91% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.01% | +0.31% | +0.09% | |
| 35 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | +2.60% | |
| 36 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.43% | -2.04% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.94% | — | -0.72% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.12% | +4.57% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.15% | +0.69% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.11% | -1.41% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.05% | +0.10% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.15% | +2.48% | |
| 43 | FLO | Flowers Foods Inc | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.04% | -8.58% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.09% | -4.41% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.17% | -2.80% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.10% | +8.46% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.02% | +0.56% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.42% | +0.14% | -0.13% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.23% | +0.74% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVUE | Kenvue Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -0.52% | 減少 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -5.72% | 減少 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -1.64% | 減少 |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | +1.49% | 増加 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -2.93% | 減少 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +0.51% | 増加 |
| 8 | AXP | American Express Co | +0.2% | -3.13% | 減少 |
| 9 | HON | Honeywell International Inc | +0.2% | +0.38% | 増加 |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +0.91% | 増加 |
| 11 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | -1.88% | 減少 |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -0.72% | 減少 |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | -0.88% | 減少 |
| 14 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +0.09% | 増加 |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +85.97% | 増加 |
| 16 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | -2.71% | 減少 |
| 17 | DXCM | Dexcom Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +0.10% | 増加 |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +0.85% | 増加 |
| 20 | DE | Deere & Co | 0% | +0.71% | 増加 |
| 21 | SNA | Snap-on Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | +0.74% | 増加 |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.1% | +4.57% | 増加 |
| 25 | ADM | Archer-daniels-midland Co | -0.1% | -12.68% | 減少 |
| 26 | WM | Waste Management Inc | -0.1% | -42.29% | 減少 |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | +0.56% | 増加 |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -12.24% | 減少 |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -2.62% | 減少 |
| 30 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -0.77% | 減少 |
| 31 | PRU | Prudential Financial Inc | -0.1% | -1.12% | 減少 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.48% | 増加 |
| 33 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.1% | +2.60% | 増加 |
| 34 | AFL | Aflac Inc | -0.1% | +0.07% | 増加 |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | +2.55% | 増加 |
| 36 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +7.23% | 増加 |
| 37 | FLO | Flowers Foods Inc | -0.2% | -8.58% | 減少 |
| 38 | COP | Conocophillips | -0.2% | -4.77% | 減少 |
| 39 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | -0.2% | -4.74% | 減少 |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.2% | +0.69% | 増加 |
| 42 | EFX | Equifax Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | +1.89% | 増加 |
| 44 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.2% | -0.31% | 減少 |
| 45 | AEP | American Electric Power | -0.3% | +0.34% | 増加 |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | -0.01% | 減少 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | -0.3% | -0.51% | 減少 |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.3% | -1.70% | 減少 |
| 49 | DG | Dollar General CORP | -0.4% | -6.68% | 減少 |
| 50 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.5% | +3.06% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.6億、保有銘柄数は 149 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (7.0%)、GOOGL (4.5%)、MSFT (4.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KVUE
市值: $1167.1万
今期最大全売却 / 減却
VXUS
前期市值: $104.8万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 21 件、減却 23 件、全売却 2 件）。
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