13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964068
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
140 檔
20.6%
Q1 2025の報告期間中、Allegiance Financial Group Advisory Services LLC（CIK: 0001964068）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 140 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Allegiance Financial Group Advisory Services LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, AVLV, AVDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.23% | +1.09% | +7.72% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 9.57% | +0.55% | +6.08% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 6.00% | -0.25% | +7.56% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 5.23% | +0.47% | +7.16% | |
| 5 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 5.16% | -0.01% | +12.43% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.08% | -0.08% | +12.43% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.85% | +0.30% | +7.14% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.36% | -0.31% | -5.96% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 4.20% | -0.11% | +8.20% | |
| 10 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 4.01% | -0.12% | +7.79% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.76% | +0.05% | +9.39% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.75% | +0.02% | +10.06% | |
| 13 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.10% | +10.40% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | -0.08% | -8.94% | |
| 15 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 2.04% | +0.06% | +10.38% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.78% | -0.12% | -8.45% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.42% | +0.13% | +10.10% | |
| 18 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.02% | -0.04% | -9.28% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.97% | -0.09% | -9.64% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.96% | -0.04% | -4.64% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.81% | -0.08% | -12.16% | |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.79% | -0.04% | -12.25% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.78% | — | -2.95% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.76% | -0.07% | -8.92% | |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.09% | +4.27% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.70% | -0.11% | -12.09% | |
| 27 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.60% | -0.03% | -3.64% | |
| 28 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -8.26% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -7.37% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +1.09% | |
| 31 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.04% | -8.65% | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | -16.90% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | -9.76% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.03% | +92.40% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.27% | EXIT | |
| 37 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 38 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.12% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.27% | — | -19.35% | |
| 40 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | +0.07% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.06% | +27.60% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -5.05% | |
| 43 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.23% | +0.02% | +22.87% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.01% | -17.52% | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +0.75% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.01% | +8.07% | |
| 47 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 48 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.17% | -0.05% | +36.66% | |
| 49 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.05% | +38.31% | |
| 50 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-その他 | 0.16% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allegiance Financial Group Advisory Services LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 140 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTI (10.2%)、AVLV (9.6%)、AVDV (6.0%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。