13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001964068
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
71 檔
16.1%
Q1 2024の報告期間中、Allegiance Financial Group Advisory Services LLC（CIK: 0001964068）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Allegiance Financial Group Advisory Services LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AVLV, VTI, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 9.82% | +0.55% | +10.60% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.73% | +1.09% | +13.17% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.70% | -0.31% | -2.19% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 5.59% | -0.25% | +12.61% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.33% | +0.30% | +8.54% | |
| 6 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 5.06% | +0.47% | +10.74% | |
| 7 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 4.27% | -0.01% | +20.53% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.16% | -0.08% | +20.61% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 3.97% | -0.11% | +14.05% | |
| 10 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 3.71% | -0.12% | +14.28% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.59% | -0.08% | -0.26% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.50% | +0.05% | +13.33% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.38% | +0.02% | +14.55% | |
| 14 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.75% | +0.10% | +16.41% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.60% | -0.12% | -1.27% | |
| 16 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 1.86% | +0.06% | +16.39% | |
| 17 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.68% | -0.04% | -0.07% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.47% | -0.09% | -1.45% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.24% | +0.13% | +14.23% | |
| 20 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.24% | -0.04% | -1.08% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.15% | -0.08% | -5.60% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.01% | -0.11% | -9.29% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.04% | -2.25% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.00% | -0.07% | -2.83% | |
| 25 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.85% | -0.04% | -0.36% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | — | -0.08% | |
| 27 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.79% | -0.03% | — | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +0.20% | |
| 29 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | -8.91% | |
| 30 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | — | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.45% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.04% | +0.02% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | +0.69% | |
| 34 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.42% | — | -8.33% | |
| 36 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.03% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | +0.10% | +40.41% | |
| 38 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +0.04% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -1.13% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +5.41% | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.01% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.01% | +4.36% | |
| 43 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +0.14% | |
| 44 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -0.01% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.06% | +15.35% | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.20% | — | +0.06% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.03% | +2.50% | |
| 48 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.17% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.27% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allegiance Financial Group Advisory Services LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 71 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AVLV (9.8%)、VTI (9.7%)、MSFT (7.7%) です。最大保有銘柄 AVLV がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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